NEW YORK - Perella Weinberg Partners, nota come PWP (NASDAQ:PWP), società di consulenza indipendente a livello mondiale, ha annunciato l'inizio di un'offerta pubblica di 4,5 milioni di azioni ordinarie di Classe A. In relazione a questa offerta, la società può anche concedere al sottoscrittore un'opzione di acquisto di ulteriori 675.000 azioni.
L'offerta è subordinata alle condizioni di mercato e non vi è alcuna certezza circa il completamento o i termini dell'offerta proposta. PWP intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per conferire a PWP Holdings LP (PWP OpCo) in cambio di quote di partnership di Classe A. In particolare, se il sottoscrittore eserciterà interamente la sua opzione, PWP OpCo riceverà 5,175 milioni di quote di partnership di classe A.
PWP OpCo prevede di destinare i proventi ricevuti a diverse aree chiave. Tra questi, la copertura delle passività fiscali stimate associate alla maturazione delle unità comuni di classe A-3 della partnership (ACU) in contanti anziché in unità di partnership di classe A di PWP OpCo, l'acquisto di unità di partnership di classe A di PWP OpCo in circolazione e di azioni ordinarie di classe B in linea con lo scambio trimestrale del secondo trimestre 2024 e per scopi aziendali generali.
I suddetti piani sono subordinati al completamento con successo della fusione di PWP AdCo Professionals LP con PWP OpCo.
Citizens JMP è l'unico sottoscrittore dell'offerta. Gli investitori possono accedere al supplemento al prospetto preliminare e al prospetto di base di accompagnamento depositati presso la SEC, disponibili sul sito web della SEC.
Perella Weinberg Partners fornisce consulenza strategica e finanziaria a una base di clienti diversificata, tra cui società, istituzioni, governi, fondi sovrani e comunità di sponsor finanziari. L'azienda opera con circa 700 dipendenti in uffici situati nelle principali città del mondo.
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, che si basano sulle attuali aspettative e proiezioni dell'azienda in merito agli eventi futuri. Queste dichiarazioni non costituiscono una garanzia di risultati futuri e gli investitori sono avvertiti che i risultati effettivi potrebbero differire materialmente da quelli previsti.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Perella Weinberg Partners.
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