MILANO (Reuters) - Dopo qualche mese di trattative, Piquadro (MI:PQ) ha rilevato da Richemont il marchio francese di pelletteria di lusso Lancel.
L'operazione, dice una nota, prevede che come corrispettivo Richemont riceva una quota degli utili realizzati dal gruppo Lancel nei dieci anni successivi al closing, per un massimo di 35 milioni.
In un mercato leggermente positivo Piquadro sale del 2,8% a 1,82 euro con volumi ampiamente sopra la media.
Nell'esercizio chiuso a marzo, Lancel ha realizzato un fatturato di circa 53 milioni con un Ebitda negativo di circa 23 milioni. Al momento dell'acquisizione, la posizione finanziaria netta è positiva di circa 41 milioni, "una struttura di costi operativi annuali significativamente ridotta per effetto di azioni già adottate da Richemont" e un patrimonio netto stimato di circa 36 milioni.
Il conglomerato del lusso Richemont ha rilevato Lancel nel 1997 per 360 milioni di dollari ma ha faticato a farla crescere.
Questa acquisizione "si inserisce nell'ambito di una strategia di aggregazione di marchi di accessori iniziata circa un anno fa con l'acquisizione di (...) The Bridge, strategia che siamo determinati a portare avanti per generare crescenti sinergie", commenta nella nota l'AD di Piquadro Marco Palmieri che vede nel brand parigino fondato nel 1876 "un grande potenziale di crescita".
Piquadro è stata assistita da Mediobanca (MI:MDBI) e Mgb Capital quali advisor finanziari, da Dentons Europe e da Bratschi Zurigo per quanto concerne gli aspetti legali, da Marchese Zanardi & Partners per gli aspetti fiscali e da Deloitte relativamente alla due diligence finanziaria.