Pivotal Research Group ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per Netflix (NASDAQ:NFLX) a una nuova cifra leader a Wall Street di 765 dollari dai precedenti 700 dollari per azione in un rapporto di venerdì, continuando a raccomandare l'acquisto del titolo.
La società ha dichiarato che il suo obiettivo rivisto per la fine dell'anno 2024 si basa principalmente su una combinazione di maggiori proiezioni per il numero di abbonati e il ricavo medio per utente (ARPU) per l'anno 2024 e gli anni successivi.
Per l'anno 2024, Pivotal ha aumentato la stima dei nuovi abbonati netti paganti aggiunti durante l'intero anno a 19,5 milioni dai precedenti 18,2 milioni. Per la fine del 2030, l'azienda prevede ora un totale di 356 milioni di abbonati paganti rispetto alla cifra precedente di 347 milioni. L'azienda ha apportato lievi modifiche all'ARPU per il 2024 e gli anni successivi e ora prevede un ARPU medio di 14,37 dollari per abbonato pagante entro il 2030, un aumento rispetto alla precedente stima di 14,15 dollari (attribuibile esclusivamente ai mercati sviluppati).
"Queste maggiori proiezioni derivano dalla continua e robusta performance del core business e da quello che percepiamo come il significativo valore, sia assoluto che comparativo, che il servizio NFLX fornisce ai clienti (portando a quella che riteniamo sarà una sostanziale crescita a medio-lungo termine dagli attuali livelli di ARPU)", hanno dichiarato gli analisti di Pivotal.
"Ricordiamo che valutiamo il valore di NFLX utilizzando un approccio di tipo discounted cash flow (DCF) con un tasso di sconto dell'8% e un multiplo di 17 volte l'EBITDA per l'anno terminale 2030 per la piattaforma di intrattenimento video in abbonamento leader al mondo".
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