PETACH TIKVA - PolyPid Ltd. (NASDAQ:PYPD), azienda biofarmaceutica israeliana, ha annunciato un accordo di finanziamento con collocamento privato che dovrebbe generare 16,2 milioni di dollari di proventi lordi. La transazione, il cui prezzo è stato fissato a una media ponderata dei volumi di 5 giorni di 4,81 dollari per azione, prevede la vendita di 3.371.312 azioni ordinarie o di warrant prefinanziati allo stesso prezzo per azione. Inoltre, gli investitori partecipanti riceveranno warrant per l'acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie al prezzo di esercizio di 5,50 dollari per azione.
Il consorzio di investitori comprende soggetti nuovi ed esistenti, in particolare gli investitori statunitensi focalizzati sulle scienze della vita DAFNA Capital Management e Rosalind Advisors. In caso di esercizio completo dei warrant, PolyPid prevede un ricavo lordo aggiuntivo di 18,5 milioni di dollari.
La chiusura dell'investimento privato in azioni pubbliche (PIPE) è prevista per il 9 gennaio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. L'azienda prevede di destinare i proventi netti allo studio clinico di fase 3 SHIELD II per D-PLEX100, destinato alla prevenzione delle infezioni del sito chirurgico nella chirurgia colorettale addominale. I fondi rimanenti saranno utilizzati per il capitale circolante e per scopi aziendali generali.
D-PLEX100, il principale prodotto candidato di PolyPid, utilizza la tecnologia proprietaria PLEX (Polymer-Lipid Encapsulation matriX) per fornire un'attività antibatterica prolungata e controllata direttamente nel sito chirurgico. Il farmaco ha ricevuto la Breakthrough Therapy Designation dalla Food and Drug Administration statunitense per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico nella chirurgia colorettale elettiva.
I titoli offerti nel PIPE non sono stati registrati ai sensi del Securities Act del 1933 e sono soggetti alle condizioni di mercato e ad altri fattori. PolyPid si è impegnata a depositare le dichiarazioni di registrazione presso la SEC entro 30 giorni dalla chiusura per la rivendita delle azioni ordinarie e delle azioni emesse in seguito all'esercizio dei warrant.
La tecnologia PLEX dell'azienda è in fase di studio anche per il potenziale trattamento di tumori solidi, a partire dal glioblastoma, in fase preclinica.
Questo accordo PIPE non è un'offerta pubblica e i titoli non possono essere rivenduti negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione dai requisiti di registrazione. JMP Securities, A Citizens Company, agisce come agente di collocamento esclusivo per l'offerta.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di PolyPid Ltd., che è stato pubblicato in un comunicato stampa.
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