BOSTON - Praxis Precision Medicines, Inc. (NASDAQ: PRAX), azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo di trattamenti per i disturbi del sistema nervoso centrale, ha fissato i termini di un'importante offerta pubblica. La società ha reso noto il prezzo di oltre 3 milioni di azioni ordinarie a 35,50 dollari l'una e di warrant prefinanziati per l'acquisto di oltre 1 milione di azioni a un prezzo leggermente ridotto. Il ricavato lordo previsto per questa offerta è di circa 150 milioni di dollari, esclusi gli sconti di sottoscrizione e altre spese stimate.
L'offerta fa parte degli sforzi della società per raccogliere capitali e dovrebbe concludersi intorno al 16 gennaio 2024, a seconda delle condizioni di mercato e di altri criteri di chiusura standard. Praxis ha inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 633.750 azioni al prezzo dell'offerta pubblica, rettificato per gli sconti di sottoscrizione.
Piper Sandler è il lead book-running manager, Truist Securities agisce anche come book-runner e H.C. Wainwright & Co. è il lead manager dell'offerta. Le azioni e i warrant prefinanziati vengono offerti in base a una dichiarazione di registrazione su piattaforma precedentemente depositata e dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission (SEC).
Gli interessati possono ottenere copie del supplemento al prospetto finale, quando disponibile, presso Piper Sandler & Co. o Truist Securities, Inc. L'offerta viene effettuata solo tramite un prospetto e la vendita di questi titoli in qualsiasi giurisdizione in cui l'offerta o la vendita non è consentita prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi locali sui titoli è vietata.
L'annuncio contiene dichiarazioni previsionali, che sono soggette a vari rischi e incertezze. Tra queste, le condizioni di mercato e il buon esito dell'offerta. Le dichiarazioni previsionali di Praxis si basano sulle informazioni e sulle aspettative attuali e la società non si impegna ad aggiornare le dichiarazioni previsionali in futuro.
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