ASHBURN, Va. - Quoin Pharmaceuticals Ltd. (NASDAQ: QNRX), azienda farmaceutica specializzata, ha annunciato la fissazione del prezzo di un'offerta pubblica volta a raccogliere circa 6,5 milioni di dollari. L'offerta comprende 4.062.500 azioni, ciascuna rappresentata da American Depositary Shares (ADS), e warrant per l'acquisto di ulteriori azioni.
Il prezzo di acquisto combinato per un'ADS e i relativi warrant Serie D e Serie E è di 1,60 dollari. I warrant, esercitabili immediatamente dopo l'emissione, hanno un prezzo di 1,60 dollari per azione e scadranno rispettivamente due e cinque anni dopo la data di emissione. La società prevede che l'offerta si chiuda il 7 marzo 2024 circa, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard.
Quoin intende utilizzare i proventi netti per scopi aziendali generali. A.G.P./Alliance Global Partners è l'unico agente di collocamento dell'offerta.
In concomitanza con questa offerta, Quoin ha raggiunto un accordo con alcuni investitori per ridurre il prezzo di esercizio dei warrant precedentemente emessi da 13,20 e 12,00 dollari per ADS a 1,60 dollari per ADS. Questi aggiustamenti sono il risultato del frazionamento azionario inverso effettuato dalla società il 18 luglio 2023 ed entreranno in vigore alla chiusura dell'attuale offerta. Inoltre, la data di scadenza dei warrant sarà prorogata al 7 marzo 2029.
L'offerta si basa su una dichiarazione di registrazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) e dichiarata efficace il 14 febbraio 2024. I titoli vengono offerti solo tramite un prospetto informativo, che può essere ottenuto dal sito web della SEC o direttamente dall'agente di collocamento.
Quoin si concentra sullo sviluppo di trattamenti per malattie rare e orfane, con una pipeline che comprende potenziali terapie per patologie come la sindrome di Netherton e l'epidermolisi bollosa.
I dettagli presentati in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Quoin Pharmaceuticals.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della recente offerta pubblica di Quoin Pharmaceuticals Ltd. (NASDAQ: QNRX), gli investitori più attenti potrebbero essere interessati alla salute finanziaria e alla performance di mercato della società. Con una modesta capitalizzazione di mercato di 2,86 milioni di dollari, Quoin sta navigando nel panorama competitivo delle specialità farmaceutiche. Un importante suggerimento di InvestingPro sottolinea che la società detiene più liquidità che debiti in bilancio, il che potrebbe fornire una certa stabilità nell'esecuzione delle strategie aziendali.
Nonostante le difficili condizioni di mercato, QNRX ha registrato un rendimento significativo nell'ultima settimana, con un total return del 9,02%. Tuttavia, è fondamentale notare che il titolo ha subito un forte calo su periodi più lunghi, con un rendimento del -41,06% negli ultimi tre mesi e del -52,92% negli ultimi sei mesi. Questa volatilità si riflette nei movimenti del prezzo delle azioni della società, che sono piuttosto volatili, come suggerisce un altro consiglio di InvestingPro.
Per chi sta valutando un investimento, il rapporto prezzo/valore contabile della società si attesta a 0,39 negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2023, indicando che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto alle sue attività. Tuttavia, gli analisti non prevedono che Quoin sarà redditizia quest'anno e la società non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, con un rendimento del 54,83% sulle attività.
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