Martedì scorso, RBC Capital Markets ha modificato le prospettive finanziarie di Pliant Therapeutics (NASDAQ: PLRX), aumentando l'obiettivo di prezzo a 54 dollari dai precedenti 50 dollari e mantenendo il rating Outperform sul titolo dell'azienda.
La revisione riflette una valutazione più ottimistica del potenziale di mercato del farmaco principale dell'azienda, in particolare per il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica (IPF).
L'analisi della società indica che l'opportunità di mercato per il farmaco principale di Pliant nell'IPF potrebbe raggiungere i 3 miliardi di dollari al picco di vendite. Questa cifra è doppia rispetto alle stime precedenti e tiene conto di un tasso di penetrazione prudente nella popolazione di pazienti esistente e del suo potenziale utilizzo nelle terapie di combinazione.
La rivalutazione avviene nel contesto delle discussioni sui dati e sul percorso normativo del farmaco per la colangite sclerosante primaria (PSC), un'indicazione che ha dominato l'attenzione degli investitori quest'anno.
RBC Capital suggerisce che gli investitori potrebbero aver trascurato l'importanza delle prospettive del farmaco nell'IPF, un'area in cui il farmaco è considerato in qualche modo privo di rischi e ha un chiaro percorso di registrazione.
L'azienda prevede che i prossimi dati sulla PSC a 24 settimane, che dovrebbero essere rilasciati a metà anno, potrebbero avvalorare ulteriormente il profilo di sicurezza del farmaco, il che sarebbe vantaggioso anche per il suo utilizzo nell'IPF.
RBC Capital riconosce che i tempi di sviluppo dei trattamenti per l'IPF sono più lunghi e che i catalizzatori a breve termine potrebbero essere meno numerosi. Tuttavia, la società ritiene che il notevole potenziale di vendita nel mercato dell'IPF potrebbe rendere Pliant Therapeutics un obiettivo interessante per l'acquisizione.
Di conseguenza, RBC Capital ha alzato le stime di vendita a lungo termine dell'azienda, ribadendo la raccomandazione agli investitori di acquistare le azioni.
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