Mercoledì RBC Capital ha avviato la copertura su Fulcrum Therapeutics (NASDAQ:FULC) con un rating di Outperform e un obiettivo di prezzo di 14,00 dollari. L'azienda considera Fulcrum una storia di ringiovanimento con due promettenti trattamenti nella sua pipeline per malattie genetiche rare.
Il primo farmaco chiave nella pipeline di Fulcrum è losmapimod, una piccola molecola orale a doppio inibitore p38α/β, in fase di sviluppo come potenziale terapia per la distrofia muscolare facioscapulo-scapolo-omerale (FSHD). RBC Capital ritiene che losmapimod contribuisca in modo significativo al valore di Fulcrum, con una previsione di 900 milioni di dollari di vendite mondiali entro il 2030. L'anticipazione dei dati di punta per questo farmaco, previsti per il quarto trimestre del 2024, è un fattore importante nelle prospettive positive dell'azienda.
Il secondo asset che aumenta il potenziale di Fulcrum è pociredir, un trattamento in fase iniziale per la malattia a cellule falciformi (SCD). Pociredir agisce come induttore dell'emoglobina fetale e ha mostrato una prima attività clinica. I progressi compiuti in seguito alla revoca della sospensione clinica nel 2023 sono considerati un altro fattore determinante per la valutazione dell'azienda.
La valutazione di Fulcrum effettuata da RBC Capital incorpora una probabilità di successo (PoS) del 45% per losmapimod, che rappresenta i due terzi dell'obiettivo di prezzo della società.
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