NEW YORK - Rithm Capital Corp. (NYSE:RITM), gestore patrimoniale globale, ha annunciato l'intenzione di offrire 775 milioni di dollari di obbligazioni senior non garantite con scadenza 2029. La società ha specificato che i proventi di questa emissione di debito saranno destinati principalmente alla riduzione del debito. In particolare, Rithm Capital intende riacquistare fino a 275 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior non garantite al 6,250% con scadenza 2025. I fondi rimanenti saranno destinati a scopi aziendali generali.
L'offerta di queste obbligazioni sarà condotta a condizioni specifiche, in quanto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933 o di qualsiasi legge statale sui titoli. Pertanto, la vendita delle note sarà limitata ad acquirenti istituzionali qualificati all'interno degli Stati Uniti ai sensi della Rule 144A del Securities Act, e a persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S dello stesso atto.
Rithm Capital, che opera con particolare attenzione ai settori immobiliare, creditizio e dei servizi finanziari, ha una storia di investimenti diretti e gestisce anche attività interamente controllate, tra cui Sculptor Capital Management, Inc, Newrez LLC e Genesis Capital LLC. La società, fondata nel 2013, è stata organizzata per condurre operazioni che si qualificano come trust di investimento immobiliare (REIT) ai fini dell'imposta federale sul reddito.
Questo articolo si basa sul comunicato stampa di Rithm Capital Corp.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente annuncio di Rithm Capital Corp. relativo all'offerta di titoli senior non garantiti, gli approfondimenti di InvestingPro rivelano alcune metriche e consigli interessanti per gli investitori che considerano la salute finanziaria e il potenziale di investimento della società. Negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, Rithm Capital ha una capitalizzazione di mercato di 5,31 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) di 9,55, il che suggerisce che le azioni della società potrebbero essere ragionevolmente valutate rispetto ai suoi utili.
I dati di InvestingPro indicano che Rithm Capital ha un solido dividend yield del 9,11%, un dato interessante per gli investitori orientati al reddito. La società ha inoltre dimostrato un forte impegno nei confronti degli azionisti, mantenendo i pagamenti dei dividendi per 11 anni consecutivi. Inoltre, il titolo è scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, con il prezzo al 98,48% di questo picco, il che indica che la fiducia degli investitori potrebbe essere alta.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che gli analisti hanno rivisto al rialzo le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe segnalare una potenziale crescita o stabilità dei risultati finanziari della società. Inoltre, dato che gli analisti prevedono una redditività per l'anno in corso, gli investitori potrebbero considerarlo un segnale positivo per le prospettive future dell'azienda. Per gli investitori in cerca di analisi più approfondite e di ulteriori suggerimenti, sono disponibili altri 6 consigli di InvestingPro, accessibili attraverso la piattaforma InvestingPro. Chi fosse interessato, può utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
La decisione di Rithm Capital di destinare i proventi dell'emissione di debito alla riduzione dell'indebitamento si allinea a una strategia finanziaria prudente, potenzialmente in grado di rafforzare il bilancio della società e la sua futura flessibilità finanziaria. Gli investitori potrebbero considerarla un passo positivo verso il miglioramento del profilo creditizio dell'azienda e la creazione di valore a lungo termine.
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