SAN FRANCISCO - SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:SOFI), società di servizi finanziari digitali, ha annunciato il prezzo dell'offerta privata di obbligazioni senior convertibili all'1,25% con scadenza 2029, con l'obiettivo di raccogliere 750 milioni di dollari. La vendita è rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati e il regolamento è previsto per l'8 marzo 2024.
Le obbligazioni, che scadranno il 15 marzo 2029, pagheranno interessi semestrali e potranno essere convertite in azioni ordinarie di SoFi a determinate condizioni. Il tasso di conversione iniziale è fissato a circa 105,8089 azioni per 1.000 dollari di capitale, il che equivale a un prezzo di conversione di circa 9,45 dollari per azione.
La SoFi ha anche incluso un'opzione per gli acquirenti iniziali di acquistare ulteriori 112,5 milioni di dollari in titoli entro una finestra di 13 giorni dalla data di emissione. Inoltre, la SoFi può riscattare le note in contanti dopo il 15 marzo 2027, a determinate condizioni, e i titolari delle note possono richiedere alla SoFi di riacquistare le note in particolari circostanze.
La società stima un ricavo netto di circa 735 milioni di dollari, o di 845,3 milioni di dollari in caso di acquisto delle note aggiuntive. I fondi sono destinati a scopi aziendali generali, tra cui il riscatto delle azioni privilegiate della Serie 1 al 12,5% e il rimborso del debito a più alto costo. Circa 78,8 milioni di dollari del ricavato saranno destinati a transazioni "capped call" per ridurre la potenziale diluizione derivante dalla conversione delle obbligazioni.
SoFi ha inoltre reso note le recenti transazioni private con cui ha scambiato 600 milioni di dollari delle sue obbligazioni 2026 con azioni ordinarie, il che potrebbe influenzare il prezzo di negoziazione delle sue azioni ordinarie e delle nuove obbligazioni.
L'offerta e le azioni ordinarie di SoFi emesse a seguito della conversione delle note non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di altre leggi sui titoli e saranno soggette a restrizioni di trasferimento.
Questa manovra finanziaria rientra nella più ampia strategia di SoFi di gestire il debito e il capitale proprio in modo da sostenere la sua missione di aiutare i membri a raggiungere l'indipendenza finanziaria. Le informazioni si basano su un comunicato stampa di SoFi Technologies.
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