CHARLESTOWN, Mass. - Solid Biosciences Inc. (NASDAQ:SLDB), azienda biotecnologica specializzata in terapie genetiche per malattie neuromuscolari e cardiache, ha annunciato un accordo di collocamento privato con investitori istituzionali per raccogliere circa 108,9 milioni di dollari. La transazione, che coinvolge investitori nuovi ed esistenti, si concluderà l'11 gennaio 2024, in attesa delle consuete condizioni di chiusura.
Il collocamento privato, conforme alla regola del prezzo minimo del Nasdaq, comprende investitori quali Perceptive Advisors, Adage Capital Partners LP, Deerfield Management Company, Invus, Janus Henderson Investors, Vestal Point Capital, LP, Bain Capital Life Sciences, RA Capital Management e un investitore non dichiarato nel settore delle scienze della vita. Citigroup e Cantor hanno svolto il ruolo di agenti di collocamento congiunti.
Nell'operazione, Solid Biosciences emetterà 16.973.103 azioni ordinarie a 5,53 dollari l'una, insieme a warrant prefinanziati per 2.712.478 azioni a 5,529 dollari per warrant. Questi warrant possono essere esercitati immediatamente a un prezzo nominale di 0,001 dollari per azione fino al loro completo utilizzo.
L'azienda intende destinare i proventi netti di questo collocamento privato all'avanzamento dei suoi programmi di sviluppo della pipeline, al sostegno delle attività di sviluppo commerciale, al rafforzamento del capitale circolante e ad altri scopi aziendali generali.
I titoli offerti nel collocamento privato non sono stati registrati ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato, e non sono quindi disponibili per la vendita negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione applicabile. Solid Biosciences si è impegnata a depositare una dichiarazione di registrazione presso la U.S. Securities and Exchange Commission per la rivendita delle azioni ordinarie e delle azioni ottenibili con l'esercizio dei warrant prefinanziati entro 30 giorni dalla chiusura.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Solid Biosciences Inc.
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