■CLEVELAND - Sotera Health Company ha annunciato il lancio di un'offerta azionaria secondaria di 25 milioni di azioni, senza emissione di nuove azioni da parte della società stessa. Le azioni sono state offerte dagli attuali azionisti, tra cui gli affiliati delle società di private equity Warburg Pincus LLC e GTCR, LLC, insieme a due membri del management e a un direttore del consiglio di amministrazione.
Gli azionisti venditori hanno inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 3,75 milioni di azioni. In particolare, la società non riceverà alcun ricavo dalla vendita di queste azioni, ma coprirà le spese dell'offerta come previsto dall'accordo sui diritti di registrazione.
I sottoscrittori dell'offerta comprendono le principali istituzioni finanziarie J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc. e Jefferies, che agiscono come joint lead book-running manager.
L'offerta fa seguito alla registrazione effettiva di questi titoli presso la Securities and Exchange Commission (SEC) il 27 febbraio 2024. L'offerta è subordinata alle condizioni di mercato e ad altri fattori; il prospetto informativo è disponibile su richiesta presso i suddetti istituti finanziari.
Sotera Health, fornitore globale di soluzioni di sterilizzazione e servizi di analisi di laboratorio per il settore sanitario, opera attraverso le sue tre attività: Sterigenics®, Nordion® e Nelson Labs®. L'azienda sottolinea il suo impegno a salvaguardare la salute globale attraverso i suoi servizi.
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