WALTHAM, Mass. - Spyre Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SYRE), azienda biotecnologica focalizzata sullo sviluppo di terapie a base di anticorpi per le malattie infiammatorie intestinali, ha annunciato oggi un investimento privato in azioni pubbliche (PIPE). Si prevede che la transazione genererà circa 180 milioni di dollari di proventi lordi per l'azienda, prima della deduzione di commissioni e altre spese.
Il finanziamento ha visto la partecipazione di un mix di investitori nuovi ed esistenti, tra cui nomi importanti come Adage Capital Partners LP e RTW Investments. La società ha accettato di vendere 121.625 azioni privilegiate convertibili senza diritto di voto della Serie B a 1.480,00 dollari per azione, convertibili in circa 4,865 milioni di azioni ordinarie. La conversione è subordinata all'approvazione degli azionisti e rispetterà determinati limiti di proprietà.
La chiusura di questa iniezione di capitale è prevista per mercoledì, o quasi, ed è soggetta alle condizioni di chiusura standard. Spyre prevede di destinare i proventi netti all'avanzamento dei suoi programmi di pipeline e al sostegno delle esigenze aziendali generali, con l'aspettativa che questo finanziamento possa sostenere le sue attività fino al 2027.
Il finanziamento PIPE è facilitato da un consorzio di collocatori, tra cui Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI, Stifel, Guggenheim Securities e LifeSci Capital. I titoli offerti in questa transazione non sono stati registrati ai sensi del Securities Act del 1933 e sono pertanto soggetti a determinate restrizioni sulla rivendita negli Stati Uniti.
Contestualmente a questo accordo di finanziamento, Spyre ha stipulato un accordo sui diritti di registrazione con gli investitori, impegnandosi a registrare la rivendita delle azioni ordinarie sottostanti le azioni privilegiate di Serie B presso la SEC.
Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli menzionati e non vi sarà alcuna vendita di tali titoli in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
Le informazioni contenute in questo rapporto si basano su un comunicato stampa di Spyre Therapeutics.
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