PIOMBINO DESE, Italia - Stevanato Group S.p.A. (NYSE:STVN), uno dei principali operatori del settore farmaceutico e delle scienze della vita, ha avviato un'offerta pubblica di azioni ordinarie per un valore di 300 milioni di dollari. La società stessa offrirà azioni per un valore di 150 milioni di dollari, mentre Stevanato Holding S.r.l., un azionista significativo, offrirà anch'essa azioni dello stesso valore.
L'offerta prevede un'opzione di 30 giorni per i sottoscrittori di acquistare fino a un ulteriore 15% delle azioni ordinarie vendute nell'offerta. Stevanato Group prevede di destinare i proventi netti dell'offerta di azioni al sostegno delle attività aziendali generali, che comprendono le attività di investimento in corso e le esigenze di capitale circolante, al fine di mantenere la flessibilità operativa e strategica.
Morgan Stanley e William Blair sono i gestori congiunti dell'offerta. Le azioni sono offerte attraverso una dichiarazione di registrazione automatica (shelf registration statement) depositata presso la Securities and Exchange Commission, con effetto dal 20 marzo 2024.
Il Gruppo Stevanato, fondato nel 1949, fornisce una gamma completa di prodotti e servizi per il contenimento, la somministrazione e la diagnostica dei farmaci, nonché soluzioni ingegneristiche su misura per i settori farmaceutico, biotecnologico e delle scienze della vita.
L'azienda sottolinea il proprio impegno nella ricerca scientifica, nell'innovazione tecnica e nell'eccellenza ingegneristica, che ritiene essenziali per la capacità di fornire soluzioni a valore aggiunto ai propri clienti.
L'offerta in corso è soggetta alle condizioni di mercato e non ci sono garanzie sul se e sul quando l'offerta potrà essere completata, né sulle dimensioni o sui termini effettivi dell'offerta. Il presente comunicato stampa si basa su una dichiarazione di stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
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