Martedì scorso, Stifel, società di servizi finanziari, ha modificato l'outlook di Darling Ingredients (NYSE:DAR), azienda specializzata nella trasformazione di sottoprodotti animali in ingredienti utili. L'obiettivo di prezzo per Darling Ingredients è stato abbassato a 95,00 dollari dal precedente obiettivo di 120,00 dollari. Nonostante questa riduzione, Stifel ha mantenuto un rating "Buy" (acquistare) sul titolo della società.
La revisione fa seguito a un'analisi approfondita dei risultati operativi e finanziari del quarto trimestre 2023 di Darling. La decisione di Stifel di ridurre l'obiettivo di prezzo del 21% a 95,00 dollari per azione, rispetto ai precedenti 120,00 dollari per azione, è influenzata anche dalle modifiche delle ipotesi a lungo termine relative ai prezzi dei RIN D4, ora fissati a 1,00 dollari, da 1,50 dollari. Questo aggiustamento mira ad allinearsi meglio alle aspettative di prezzo di metà ciclo.
Inoltre, Stifel ha tenuto conto delle implicazioni del Clean Fuel Production Credit (CFPC), che dovrebbe sostituire il Blender's Tax Credit (BTC) di 1 dollaro per la produzione di diesel rinnovabile e carburante per aviazione sostenibile (RD/SAF) di Darling a partire dal 2025. Si prevede che questo cambiamento avrà un impatto significativo sui risultati finanziari della società.
Nonostante la riduzione del prezzo obiettivo, il commento di Stifel suggerisce fiducia nelle prospettive dell'azienda. L'azienda ritiene che il mercato possa sottovalutare i fattori di valore per Darling Ingredients che emergeranno nel 2024. Le preoccupazioni per la potenziale volatilità dei prezzi e dei margini a breve termine sono viste come un'ombra su queste opportunità di crescita futura.
In conclusione, sebbene il prezzo obiettivo di Darling Ingredients sia stato rivisto al ribasso, Stifel ribadisce il suo rating Buy e continua a inserire la società nella sua Select List, indicando una prospettiva favorevole sulla performance potenziale del titolo.
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