NEW YORK - StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX), un'organizzazione di servizi finanziari, ha annunciato l'intenzione di offrire 550 milioni di dollari in obbligazioni garantite senior con scadenza 2031, a seconda delle condizioni di mercato e di altri fattori. L'offerta privata è rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A e a determinati soggetti internazionali ai sensi della Regulation S del Securities Act del 1933.
L'azienda intende destinare i proventi netti di questa vendita, insieme alla liquidità esistente, al rimborso delle sue obbligazioni garantite senior dell'8,625% con scadenza 2025, al rimborso della sua linea di credito revolving garantita senior e alla copertura delle relative commissioni e spese. Queste obbligazioni saranno garantite su base senior secured second lien dalle società controllate attuali e future di StoneX, che sono anche garanti di altri debiti senior della società.
Le garanzie sulle note saranno soggette a liberazione a determinate condizioni e le note saranno garantite da privilegi di secondo grado su quasi tutti i beni della società e dei garanti, con specifiche eccezioni e privilegi consentiti. Questi privilegi saranno subordinati agli obblighi di primo grado in virtù di un accordo di intercredito.
Gli interessi sulle note dovrebbero essere pagati semestralmente. La società, tuttavia, non ha garantito il completamento dell'offerta né ne ha specificato i termini.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di StoneX Group Inc.
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