HOUSTON - Talos Energy Inc. (NYSE: TALO), società energetica indipendente, ha fissato il prezzo di un'offerta pubblica di 30 milioni di azioni ordinarie, con l'obiettivo di raccogliere circa 351 milioni di dollari di proventi lordi. L'offerta, che dovrebbe chiudersi il 22 gennaio 2024, prevede anche un'opzione di 30 giorni per i sottoscrittori per l'acquisto di ulteriori 4,5 milioni di azioni al prezzo dell'offerta pubblica, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
I proventi netti di questa offerta sono destinati a finanziare parzialmente l'acquisizione di QuarterNorth Energy Inc. Se l'acquisizione non dovesse andare in porto, i fondi saranno reindirizzati a scopi aziendali generali. Una dichiarazione di registrazione su modulo S-3, comprendente un prospetto di base, è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ed è diventata effettiva il 14 giugno 2022.
J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC e Mizuho agiscono in qualità di joint book-running manager dell'offerta. Altri gestori congiunti includono Citigroup, Morgan Stanley, Capital One Securities, Inc., DNB Markets, Inc., KeyBanc Capital Markets Inc. e Regions Securities LLC.
Talos Energy, con focus operativo negli Stati Uniti e nell'offshore del Messico, è nota per le sue attività di esplorazione e produzione upstream e di soluzioni a basse emissioni di carbonio. La società enfatizza le competenze tecniche e l'esperienza operativa offshore per ottimizzare il valore a lungo termine, perseguendo al contempo progetti di cattura e stoccaggio del carbonio nell'ambito della sua strategia ambientale.
Gli investitori possono accedere al supplemento al prospetto preliminare e al prospetto di base che accompagna l'offerta sul sito web della SEC. Anche il supplemento al prospetto definitivo sarà disponibile sul sito web della SEC al momento del deposito.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli e la vendita di azioni non avverrà in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione. Le informazioni qui presentate si basano su un comunicato stampa di Talos Energy.
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