IRVINE, California - Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:TARS), un'azienda che si concentra sullo sviluppo di trattamenti per la cura degli occhi e altre esigenze mediche non soddisfatte, ha annunciato il prezzo della sua offerta pubblica sottoscritta. La società offrirà 2.812.500 azioni ordinarie al prezzo di 32,00 dollari per azione. Inoltre, Tarsus offrirà warrant prefinanziati per l'acquisto di un massimo di 312.500 azioni ordinarie a un determinato investitore, con un prezzo di offerta pubblica dei warrant fissato a 31,9999 dollari ciascuno.
La società ha inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 468.750 azioni ordinarie al prezzo dell'offerta pubblica, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione. Il ricavato lordo di questa offerta dovrebbe essere di circa 100 milioni di dollari, al lordo degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e di altre spese di offerta. La chiusura dell'offerta è prevista per il 5 marzo 2024, a condizione che vengano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura.
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Guggenheim Securities, LLC e Oppenheimer & Co. sono i gestori congiunti dell'offerta. I titoli saranno venduti in base a una dichiarazione di registrazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti il 29 febbraio 2024, che è diventata effettiva al momento del deposito.
Tarsus Pharmaceuticals è nota per il suo impegno nell'affrontare malattie con elevate esigenze mediche non soddisfatte attraverso una scienza comprovata e una nuova tecnologia. Il suo portafoglio comprende XDEMVY® (soluzione oftalmica di lotilaner) 0,25%, approvato dalla FDA, per il trattamento della blefarite da Demodex e diverse altre terapie in fase di sviluppo 2 per patologie quali la malattia delle ghiandole di Meibomio, la rosacea e la prevenzione della malattia di Lyme.
L'azienda avverte che questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali su eventi futuri e che esistono rischi e incertezze che possono causare differenze sostanziali nei risultati effettivi. Tra questi vi sono le condizioni di mercato e la soddisfazione delle consuete condizioni di chiusura dell'offerta pubblica. Tarsus declina qualsiasi obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni previsionali. Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
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