SINGAPORE - TDCX Inc. (NYSE: TDCX), fornitore di soluzioni digitali per l'esperienza dei clienti, ha accettato l'acquisizione da parte di un gruppo guidato dal suo fondatore e CEO, Laurent Junique. La transazione valuta l'azienda circa 1,037 miliardi di dollari.
Il gruppo acquirente, che attualmente detiene circa l'86,1% delle azioni di TDCX, pari al 98,4% del potere di voto, ha stipulato un accordo definitivo di fusione con Transformative Investments Pte Ltd e la sua controllata Helium. In base all'accordo, TDCX diventerà una società privata e una controllata diretta al 100% della società madre.
Gli azionisti delle azioni ordinarie di classe A e di classe B di TDCX, escluse alcune azioni definite nell'Accordo di fusione, riceveranno 7,20 dollari per azione in contanti senza interessi. Anche le American Depositary Shares (ADS), che rappresentano ciascuna un'azione di Classe A, saranno annullate in cambio dello stesso corrispettivo in contanti per ADS, al netto delle commissioni e delle spese applicabili. Il corrispettivo della fusione rappresenta un premio del 48% rispetto al prezzo di chiusura degli ADS della società il 29 dicembre 2023 e un premio del 17% rispetto al prezzo di chiusura del 29 febbraio 2024.
Il Consiglio di amministrazione di TDCX, su raccomandazione unanime di un Comitato speciale di amministratori indipendenti e disinteressati, ha approvato la fusione. Il Comitato speciale ha negoziato i termini con l'assistenza di consulenti finanziari e legali. Trattandosi di una fusione in forma abbreviata ai sensi della legge delle Isole Cayman, la fusione non richiede il voto degli azionisti.
La fusione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2024. Al termine, gli ADS di TDCX saranno cancellati dalla Borsa di New York e il programma ADS sarà terminato.
Tra i consulenti finanziari del Comitato speciale figurano Houlihan Lokey (China) Limited e i consulenti legali Hogan Lovells e Maples and Calder (Hong Kong) LLP. Goldman Sachs (Singapore) Pte. è il consulente del Gruppo acquirente, con i consulenti legali di Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e Travers Thorp Alberga.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Sulla scia dell'annunciato buyout di TDCX Inc. gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, TDCX ha una capitalizzazione di mercato di 901,75 milioni di dollari, notevolmente inferiore alla valutazione dell'acquisizione di circa 1,037 miliardi di dollari. Questa discrepanza suggerisce che l'offerta di acquisto comporta un premio, in linea con il premio del 48% riportato rispetto al prezzo di chiusura del 29 dicembre 2023.
Un'ulteriore analisi di InvestingPro evidenzia che TDCX è attualmente scambiata a un rapporto P/E di 8,21, inferiore al rapporto P/E rettificato degli ultimi dodici mesi al terzo trimestre 2023, pari a 10,98. Ciò posiziona la società a un punto di valutazione interessante rispetto ai suoi utili storici. Inoltre, la società ha dimostrato una solida struttura finanziaria, in quanto detiene più liquidità che debito in bilancio e i suoi flussi di cassa possono coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi, secondo InvestingPro Tips.
Gli investitori possono anche trovare rassicurazione nella stabilità finanziaria a breve termine dell'azienda, in quanto le sue attività liquide superano gli obblighi a breve termine. Questo è un fattore critico da considerare, soprattutto quando l'azienda si sta trasformando in un'entità privata. Per chi fosse interessato ad approfondire i dati finanziari e le prospettive future di TDCX, InvestingPro offre una serie di ulteriori suggerimenti: per TDCX sono disponibili altri 9 suggerimenti di InvestingPro, che potrebbero fornire agli investitori una comprensione completa del potenziale di investimento della società. Per accedere a questi approfondimenti, visitate la pagina TDCX di InvestingPro e utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
Le recenti metriche di performance rivelano anche un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale dei prezzi del 18,46%, che indica una traiettoria di recupero nonostante un rendimento totale dei prezzi su base annua del -50,96%. Gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe essere un fattore determinante per la decisione di acquisto. Questi dati sottolineano l'importanza di valutare sia la performance attuale che le prospettive future quando si considerano le implicazioni dell'acquisizione per gli azionisti e per il mercato in generale.
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