Applied Digital ha reso noti i risultati finanziari del terzo trimestre fiscale conclusosi il 29 febbraio 2024, rivelando un mix di sfide e progressi strategici. L'azienda ha registrato una perdita netta di 62,8 milioni di dollari, con un fatturato di 43,3 milioni di dollari. Nonostante le interruzioni di corrente che hanno interessato le operazioni dei suoi centri dati, Applied Digital sta facendo progredire i suoi servizi cloud e ha effettuato importanti vendite di asset e operazioni di finanziamento per un totale di 160 milioni di dollari. L'azienda è attivamente impegnata in discussioni per un contratto sostanziale con un hyperscaler statunitense per il suo campus di Ellendale e sta cercando di ottenere finanziamenti per sostenere le sue iniziative di crescita.
Principali risultati
- Applied Digital ha registrato una perdita netta di 62,8 milioni di dollari e un fatturato di 43,3 milioni di dollari per il terzo trimestre fiscale.
- L'azienda ha venduto il suo impianto di Garden City e sta lavorando a una grande linea di debito per i servizi cloud.
- È in corso un accordo di esclusiva per 400 megawatt di capacità a Ellendale con un hyperscaler statunitense.
- Applied Digital sta cercando di rimediare alle perdite di fatturato dovute a interruzioni di corrente e sta finanziando iniziative di crescita.
Prospettive aziendali
- L'azienda è impegnata a creare valore per gli azionisti a lungo termine e rimane fiduciosa nelle sue prospettive future.
- Applied Digital sta negoziando il finanziamento per i suoi servizi cloud e per il centro dati HPC, con l'obiettivo di chiudere il debito entro la fine dell'attuale trimestre fiscale.
- L'azienda sta diversificando la sua base di clienti, andando oltre le startup e firmando contratti con clienti aziendali.
Punti salienti ribassisti
- L'azienda ha dovuto far fronte a interruzioni di corrente che hanno avuto un impatto sull'attività di hosting dei data center, con conseguente perdita di fatturato e costi aggiuntivi.
- Applied Digital ha registrato una perdita netta di 28,9 milioni di dollari, pari a 0,24 dollari per azione, per il terzo trimestre del 2024, nettamente superiore alla perdita netta di 1,4 milioni di dollari, pari a 0,01 dollari per azione, registrata nel terzo trimestre del 2023.
- L'EBITDA rettificato per il terzo trimestre del 2024 è stato negativo per 2,3 milioni di dollari, rispetto a un EBITDA positivo di 0,9 milioni di dollari nello stesso trimestre dell'anno precedente.
Punti di forza rialzisti
- L'azienda ha fatto progressi nel settore dei servizi cloud e nello sviluppo di un nuovo centro dati HPC.
- Applied Digital ha rafforzato il proprio bilancio con le annunciate vendite di asset e operazioni di finanziamento per un valore di 160 milioni di dollari.
- L'azienda possiede circa 5.000 GPU, con 4.000 che attualmente generano ricavi e 2.000 che dovrebbero aggiungersi presto.
Mancanze
- Applied Digital ha chiuso il trimestre con una perdita netta, nettamente superiore a quella registrata nello stesso trimestre dell'anno precedente.
- L'EBITDA rettificato è diventato negativo, indicando sfide operative rispetto all'anno precedente.
Punti salienti delle domande e risposte
- Wes Cummins ha confermato che i nuovi trasformatori acquistati stanno funzionando bene e che non ci sono più problemi nell'ottenere il prodotto InfiniBand.
- L'azienda ha una pipeline di circa 1,6 gigawatt per progetti futuri, con discussioni in corso con vari hyperscaler.
- Applied Digital ha a disposizione diverse fonti di ricorso, compresi gli obblighi di garanzia, per risolvere potenziali problemi.
In conclusione, il bilancio del terzo trimestre fiscale di Applied Digital riflette un periodo di riposizionamento strategico e di investimenti nella crescita, nonostante le sfide operative. Grazie ai piani di potenziamento dei servizi cloud e delle capacità dei data center, l'azienda sta superando le attuali difficoltà, ponendo al contempo le basi per un'espansione futura.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente relazione finanziaria di Applied Digital mette in luce diverse sfide, ma un'analisi più approfondita delle metriche dell'azienda e delle aspettative degli analisti può fornire un ulteriore contesto agli investitori. Ecco alcuni approfondimenti di InvestingPro che potrebbero fare luce sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato dell'azienda:
Dati InvestingPro:
- Cap. di mercato (rettificato): 332,62 milioni di dollari, il che suggerisce che, sebbene l'azienda stia attraversando delle difficoltà, mantiene ancora una presenza significativa sul mercato.
- Crescita dei ricavi (trimestrale) per il 1° trimestre 2024: Un impressionante 242,0%, che indica un aumento sostanziale delle vendite dell'azienda rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.
- Prezzo, chiusura precedente: 2,71 dollari, che riflette l'attuale valutazione di mercato delle azioni della società, importante per gli investitori che stanno valutando un punto di ingresso o di uscita.
Suggerimenti di InvestingPro:
- Gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, che si allinea con i progressi strategici di Applied Digital e potrebbe segnalare un potenziale di ripresa ed espansione.
- L'azienda sta consumando rapidamente liquidità, un'area di preoccupazione che gli investitori devono monitorare da vicino perché potrebbe avere un impatto sulla capacità dell'azienda di finanziare le sue iniziative di crescita e sostenere le operazioni.
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