In una recente conferenza stampa, Korn Ferry (NYSE: KFY) ha illustrato i risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2024, mostrando un quadro finanziario eterogeneo con un leggero calo dei ricavi complessivi da commissioni ma una crescita nei segmenti chiave.
Nonostante un calo del 2% rispetto all'anno precedente dei ricavi da commissioni, scesi a 669 milioni di dollari, le offerte non di ricerca dell'azienda, in particolare quelle di consulenza e digitali, hanno mostrato una buona capacità di recupero. Il segmento digitale di Korn Ferry ha registrato un aumento del 6% dei ricavi da commissioni, mentre il segmento della consulenza è cresciuto del 3% rispetto all'anno precedente.
L'azienda ha sottolineato la sua strategia di espansione dell'attività digitale e rimane impegnata nella sua visione di diventare la principale società di consulenza organizzativa. Korn Ferry ha anche restituito 67 milioni di dollari agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni nel corso dell'anno.
Punti di forza
- Il fatturato totale di Korn Ferry è diminuito del 2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 669 milioni di dollari.
- Le offerte non legate alla ricerca, tra cui la consulenza e il digitale, rappresentano ora il 50% delle entrate totali.
- Le tariffe di consulenza e le entrate da abbonamenti e licenze digitali sono aumentate rispettivamente del 12% e dell'11%.
- Korn Ferry si concentra sull'espansione della sua attività digitale attraverso partnership e miglioramenti dei prodotti.
- Il margine EBITDA rettificato per il terzo trimestre si è attestato al 15,2%, con aspettative per il quarto trimestre intorno al 15,5%.
- L'azienda ha registrato una domanda globale stabile e sta facendo leva su dati e analisi per migliorare le conoscenze dei clienti.
Prospettive aziendali
- Secondo le previsioni, i ricavi da commissioni per il quarto trimestre dovrebbero attestarsi tra i 675 e i 695 milioni di dollari.
- Si prevedono futuri miglioramenti dei margini grazie alla crescita della top-line e della produttività.
- Korn Ferry prevede di intensificare gli sforzi di cross-selling e di referral e di investire in dati e analisi.
Punti salienti dell'orso
- I ricavi da commissioni del segmento Recruitment Process Outsourcing sono diminuiti del 22% rispetto all'anno precedente.
- Il fatturato del segmento Executive Search è diminuito del 6% rispetto all'anno precedente.
- Sfide geografiche, in particolare in Asia a causa della situazione in Cina.
Punti di forza rialzisti
- Il fatturato globale di KF Digital è aumentato del 6% rispetto all'anno precedente.
- Il segmento Professional Search & Interim è cresciuto dell'11% rispetto all'anno precedente, trainato dall'attività Interim.
- La tariffa media di consulenza è salita a 438 dollari l'ora, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente.
Mancanze
- Il calo complessivo dei ricavi da onorari del 2% rispetto all'anno precedente.
- Percentuali di cross referral più basse per il settore Digital, pari a circa il 25% per il trimestre e per l'anno in corso.
Punti salienti delle domande e risposte
- I dirigenti hanno discusso il potenziale delle attività di consulenza, digitali e di ricerca interinale.
- Hanno sottolineato la necessità di aumentare i cross referral e il cross-selling tra le linee di business.
- Hanno riconosciuto l'impatto del lavoro governativo sulla crescita delle tariffe di consulenza.
- Ha espresso ottimismo sulla ricettività dei clienti e sul futuro dell'azienda.
In sintesi, la telefonata sugli utili del terzo trimestre di Korn Ferry ha rivelato un'azienda nel bel mezzo di una svolta strategica verso i servizi digitali e di consulenza, con un'attenzione particolare allo sfruttamento di dati e analisi per guidare la crescita futura. Pur affrontando alcuni venti contrari in alcuni segmenti e aree geografiche, Korn Ferry si sta posizionando per capitalizzare le richieste in evoluzione del mercato globale.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente conferenza stampa sugli utili di Korn Ferry (NYSE: KFY) ha messo in evidenza le mosse strategiche e le performance finanziarie; un'analisi dei dati in tempo reale di InvestingPro fornisce un ulteriore contesto per gli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 3,41 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 22,29, la società viene scambiata con un multiplo degli utili elevato, il che suggerisce una forte fiducia del mercato nel suo potenziale di utili futuri. Ciò è ulteriormente supportato dal suggerimento di InvestingPro, secondo cui Korn Ferry è stata redditizia negli ultimi dodici mesi e gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno.
I dati di InvestingPro mostrano che Korn Ferry ha un rapporto prezzo/valore contabile di 2,06 negli ultimi dodici mesi che terminano nel secondo trimestre del 2024, il che indica che il mercato valuta la società poco più del doppio del suo valore contabile. Inoltre, il rendimento da dividendo della società è pari al 2,03%, con una notevole crescita del dividendo del 120% nello stesso periodo, in linea con il suggerimento di InvestingPro secondo cui Korn Ferry ha aumentato il suo dividendo per 3 anni consecutivi.
Si distingue anche la performance del prezzo delle azioni della società, con un rendimento totale a 6 mesi del 34,28%, che riflette un forte rialzo dei prezzi nell'ultimo semestre. Ciò è coerente con il suggerimento di InvestingPro che evidenzia il forte rendimento degli ultimi tre mesi, che potrebbe essere un segnale per gli investitori della solida performance di mercato della società.
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