LiveRamp Holdings, Inc. (NYSE: RAMP), piattaforma leader nella connettività dei dati, ha riportato una solida performance nel suo terzo trimestre, mostrando un aumento del 10% del fatturato totale rispetto all'anno precedente e un significativo aumento del 40% del reddito operativo non-GAAP. I ricavi da abbonamento dell'azienda sono cresciuti del 5%, mentre il segmento marketplace ha registrato un'impennata del 29%. Il fatturato rettificato (ARR) di LiveRamp ha raggiunto i 447 milioni di dollari, segnando il più alto incremento in nove trimestri. L'acquisizione di Habu è destinata a potenziare l'offerta di LiveRamp in ambito clean room, segnalando una mossa strategica per rafforzare la sua posizione in un mercato che si sta allontanando dai cookie di terze parti. L'Authenticated Traffic Solution (ATS) dell'azienda e la partnership con DV360 di Google dovrebbero aprire la strada alla pubblicità personalizzata rispettosa della privacy. LiveRamp è inoltre sulla buona strada per diventare un'azienda con la regola dei 40, puntando a una crescita sostenibile del fatturato a due cifre e a un margine operativo non-GAAP del 25%-30%.
Punti di forza
- I ricavi totali di LiveRamp nel terzo trimestre sono aumentati del 10% rispetto all'anno precedente, con un aumento del 5% dei ricavi da abbonamenti e del 29% dei ricavi da marketplace.
- Il reddito operativo non-GAAP è aumentato del 40%.
- Il fatturato rettificato (ARR) della società nel terzo trimestre è stato di 447 milioni di dollari.
- L'acquisizione di Habu dovrebbe migliorare l'offerta di LiveRamp nel settore delle camere bianche.
- LiveRamp si sta preparando a un ambiente di marketing post-cookie con il suo ATS e la partnership con DV360 di Google.
- L'azienda mira a diventare una società con una regola di 40, con una crescita sostenibile e un aumento dei margini operativi.
Prospettive aziendali
- Per l'anno fiscale 24, LiveRamp prevede un fatturato totale di 64-650 milioni di dollari e un utile operativo non-GAAP di 103-104 milioni di dollari.
- Il margine operativo dovrebbe essere di circa il 16%.
- L'acquisizione di Habu, l'iniziativa di delocalizzazione in India e i miglioramenti dei prodotti back-end sono i principali fattori di crescita.
Punti salienti ribassisti
- La retention netta degli abbonamenti dovrebbe essere del 100% nel quarto trimestre, con un numero di clienti in calo o piatto.
- Le spese operative dovrebbero aumentare di circa il 10% rispetto all'anno precedente.
Punti di forza rialzisti
- L'ARR del Q3 di LiveRamp è il più alto degli ultimi nove trimestri.
- L'azienda ha registrato un significativo upselling con i clienti esistenti, tra cui aziende Fortune 500.
- Un caso di studio con Omni Hotels and Resorts ha mostrato un aumento di 4 volte del tasso di conversione utilizzando le soluzioni di LiveRamp.
Mancanze
- Si prevede che i ricavi netti da abbonamento dell'azienda scendano a circa 100, in parte a causa di una minore attività ARR e di tendenze stagionali.
Punti salienti delle domande e risposte
- Il CEO ha parlato della transizione del settore dai cookie e ha espresso fiducia nell'adattamento ai nuovi metodi pubblicitari.
- Il CFO ha fornito dettagli sull'impatto finanziario dell'acquisizione di Habu, con sinergie di fatturato previste per la seconda metà dell'anno fiscale 25 e 26.
La recente conferenza stampa di LiveRamp ha evidenziato la robusta traiettoria di crescita dell'azienda e le iniziative strategiche volte a capitalizzare l'evoluzione del panorama pubblicitario digitale. L'attenzione dell'azienda per le soluzioni rispettose della privacy, come l'ATS e la collaborazione con DV360 di Google, la posiziona bene in un mercato sempre più cauto nei confronti della privacy dei consumatori. Con l'acquisizione di Habu, LiveRamp si appresta a potenziare la propria offerta di clean room e a migliorare la collaborazione cross-cloud, il che dovrebbe contribuire alla crescita del fatturato nei prossimi anni. Nonostante le sfide di un mercato in continua evoluzione, i vertici di LiveRamp si sono detti fiduciosi nella loro capacità di adattarsi e di continuare a fornire solidi risultati finanziari. La prossima conferenza RampUp dell'azienda fornirà ulteriori aggiornamenti sui suoi progressi e sulle sue iniziative.
Approfondimenti di InvestingPro
LiveRamp Holdings, Inc. (NYSE: RAMP) ha recentemente mostrato una performance notevole nel mercato azionario, con alcune metriche chiave che indicano una posizione forte. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, la società ha una capitalizzazione di mercato di circa 2,75 miliardi di dollari, che riflette una presenza significativa nel settore della connettività dei dati. Nonostante un rapporto P/E negativo di -47,59, che suggerisce che gli investitori si aspettano una crescita futura per giustificare la valutazione attuale, la crescita dei ricavi di LiveRamp negli ultimi dodici mesi, a partire dal secondo trimestre 2024, è stata positiva e pari all'8,66%.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che l'aggressivo riacquisto di azioni da parte del management e il fatto che la società detenga più liquidità che debiti in bilancio sono indicatori positivi della salute finanziaria di LiveRamp e della fiducia del management nel futuro della società. Inoltre, con gli analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo e che prevedono una redditività per quest'anno, c'è un sentimento di ottimismo intorno alle prospettive finanziarie della società.
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