Orezone Gold Corporation ha reso noti i risultati del quarto trimestre e dell'intero anno per il 2023, rispettando le previsioni di produzione e di costi e delineando un futuro solido con piani di espansione. Nell'ultimo trimestre, la società ha prodotto 33.916 once d'oro e ne ha vendute 33.782 a un costo totale di mantenimento (AISC) di 1.246 dollari l'oncia. Anche le cifre relative all'intero anno sono state elevate, con 141.425 once prodotte a un AISC di 1.127 dollari l'oncia. Orezone Gold ha chiuso l'anno con 19,5 milioni di dollari in contanti e ha effettuato importanti rimborsi del debito. Guardando al futuro, la società ha fornito indicazioni per il 2024, con una produzione d'oro prevista tra 110.000 e 125.000 once a un AISC aumentato di 1.300-1.375 dollari l'oncia. La società sta inoltre esplorando le opzioni di finanziamento per l'espansione della Fase 2 e sta valutando opportunità di fusione e acquisizione in Africa occidentale.
Principali risultati
- Produzione del 4° trimestre: 33.916 once d'oro; vendite: 33.782 once a 1.246 dollari AISC per oncia.
- Produzione dell'intero anno: 141.425 once a 1.127 dollari AISC per oncia.
- Chiusura dell'anno con 19,5 milioni di dollari in contanti; rimborso di 33,8 milioni di dollari di debito senior.
- Produzione indicativa per il 2024: 110.000 - 125.000 once d'oro a 1.300 - 1.375 dollari AISC per oncia.
- Annunciato il piano di espansione della fase 2; ricerca di finanziamenti e valutazione di opportunità di M&A in Africa occidentale.
- L'imposta sul reddito in Burkina Faso deve essere compensata con il credito IVA; sono in corso discussioni con il Ministero delle Finanze.
- Situazione confortante per quanto riguarda i progressi del reinsediamento di MV3 e le operazioni minerarie del 2024; l'estrazione di aree di alto livello è prevista per il 2025.
Prospettive della società
- Si prevede di iniziare l'espansione della Fase 2 nella seconda metà del 2024, con l'impianto operativo entro la fine del 2025.
- Il finanziamento dell'espansione comprenderà il 100% del debito e il flusso di cassa delle operazioni.
- Valutazione dei programmi di esplorazione e delle opportunità di M&A per il 2024 e il 2025.
Punti salienti ribassisti
- Previsione di un aumento dello strip e di un grado leggermente inferiore per il piano minerario nel 2025.
- L'aliquota fiscale effettiva in Burkina Faso è del 27,5%, con royalties aggiuntive e oneri del fondo di sviluppo.
Punti salienti positivi
- Raggiunta con successo la produzione e i costi previsti per il 2023.
- Prevede di spostare ulteriori tonnellate in aree di grado superiore nel 2025, riducendo la striscia prevista.
- Prevede di mantenere un approccio disciplinato e prudente all'espansione, tenendo conto del debito e del rendimento del capitale investito.
Mancanze
- La società non ha segnalato alcuna perdita specifica nel corso della telefonata sugli utili.
Punti salienti delle domande e risposte
- Imposte sul reddito in scadenza nel 2° trimestre; trattative con il Ministero delle Finanze del Burkina Faso per compensare con il credito IVA.
- Finalizzazione degli aggiustamenti al piano minerario per ottimizzare l'estrazione di qualità superiore negli anni futuri.
- Prossimamente saranno resi noti ulteriori risultati di perforazione, che potrebbero avere un impatto sulla pianificazione della miniera.
Orezone Gold Corporation rimane concentrata sulla sua strategia di crescita in Africa Occidentale, sottolineando la disciplina degli investimenti e l'efficienza operativa. Con una solida performance nel 2023 e piani strategici per i prossimi anni, l'azienda è pronta a rafforzare la sua posizione nel mercato dell'oro, gestendo al contempo le sfide della tassazione e dei costi operativi.
Approfondimenti di InvestingPro
Orezone Gold Corporation (ORZCF) ha dimostrato una forte performance negli ultimi dodici mesi, con i dati di InvestingPro che evidenziano una significativa crescita dei ricavi e della redditività. Mentre l'azienda guarda alla sua fase 2 di espansione e valuta opportunità di fusione e acquisizione in Africa occidentale, queste metriche finanziarie possono offrire agli investitori una visione più approfondita del suo potenziale.
Dati InvestingPro:
- Cap. di mercato (rettificato): $214.29M
- Rapporto P/E (rettificato) al 4° trimestre 2023: 5,34
- Crescita dei ricavi a partire dal 4° trimestre 2023: 525,11%.
Il rapporto P/E rettificato di 5,34, unito a una straordinaria crescita dei ricavi di oltre il 525% nell'ultimo anno, segnala una solida posizione finanziaria che potrebbe sostenere le espansioni e le mosse strategiche previste nel competitivo mercato dell'oro.
Suggerimenti di InvestingPro:
1. Gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, in linea con i piani di espansione dell'azienda e con l'attenzione all'efficienza operativa.
2. La valutazione implica un forte rendimento del flusso di cassa libero, suggerendo che Orezone Gold Corporation sta generando flussi di cassa sani rispetto al prezzo delle azioni, una qualità interessante per gli investitori.
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