Telia (ST:TELIA) Company ha emesso con successo obbligazioni per un valore di 4 miliardi di corone norvegesi (438 milioni di dollari) nell'ambito del suo programma Euro Medium Term Note (EMTN), con l'obiettivo di migliorare la sua strategia di finanziamento a lungo termine e di ampliare la sua base di investitori. Le obbligazioni sono suddivise in due tranche con scadenze e tassi di interesse diversi.
La prima tranche, del valore di 2 miliardi di corone norvegesi, scadrà nel marzo 2029 e offre agli investitori la possibilità di scegliere tra una cedola fissa del 4,675% e un tasso variabile legato al Nibor 3M +105 punti base. La seconda tranche, anch'essa del valore di 2 miliardi di corone norvegesi, ha una scadenza più lunga, fissata a marzo 2034, e prevede una cedola fissa del 4,790%.
Agneta Wallmark, vicepresidente della Tesoreria del Gruppo Telia, ha lodato la forte accoglienza del mercato, che secondo lei riflette il notevole interesse degli investitori per l'offerta obbligazionaria di Telia. Il robusto volume di ordini per entrambe le scadenze indica l'allineamento strategico con l'enfasi posta dalla società sulla garanzia di capitale a lungo termine e sulla diversificazione della base di investitori.
Danske Bank e SEB hanno agito come joint bookrunner per l'emissione obbligazionaria, facilitando il processo e contribuendo al buon esito dell'operazione.
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