SOUTH SAN FRANCISCO, California - Tenaya Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TNYA), azienda biotecnologica focalizzata sullo sviluppo di trattamenti per le malattie cardiache, ha annunciato il prezzo di un'offerta azionaria da 50 milioni di dollari. L'azienda, in fase di sviluppo clinico, offrirà 8.888.890 azioni ordinarie a 4,50 dollari ciascuna e warrant prefinanziati per l'acquisto di 2.222.271 azioni a 4,499 dollari per warrant. La chiusura dell'offerta è prevista per il 12 febbraio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
Questa raccolta di capitali ha attirato un mix di investitori nuovi ed esistenti, tra cui The Column Group, RA Capital Management e fondi gestiti da BlackRock. Le banche d'investimento Leerink Partners e TD Cowen sono i gestori congiunti, mentre LifeSci Capital è il gestore principale.
Tenaya sta sfruttando le sue piattaforme di terapia genica, rigenerazione cellulare e medicina di precisione per sviluppare terapie per i disturbi cardiovascolari genetici e altre patologie cardiache. I suoi candidati avanzati includono trattamenti per la cardiomiopatia ipertrofica e la cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro, nonché un inibitore di piccole molecole per l'insufficienza cardiaca con frazione di eiezione conservata.
Tenaya prevede che il ricavato lordo dell'offerta, prima di dedurre gli sconti di sottoscrizione, le commissioni e altre spese, sarà di circa 50 milioni di dollari. La società ha dichiarato che il completamento dell'offerta non è garantito ed è soggetto alle condizioni di mercato e ad altre condizioni.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
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