IRVINE, California - ToughBuilt Industries, Inc. (NASDAQ: TBLT; TBLTW), azienda sviluppatrice, produttrice e distributrice di utensili e accessori per l'edilizia, ha chiuso un'offerta pubblica, raccogliendo circa 3,5 milioni di dollari di proventi lordi. L'offerta comprendeva 772.628 azioni ordinarie, o warrant prefinanziati, e altrettanti warrant per l'acquisto di ulteriori azioni, a un prezzo di offerta pubblica di 4,53 dollari ciascuno.
I warrant sono esercitabili a 4,405 dollari per azione e sono validi per cinque anni dalla data di emissione. H.C. Wainwright & Co. ha svolto il ruolo di agente di collocamento esclusivo per la transazione.
In concomitanza con l'offerta, ToughBuilt ha modificato i warrant esistenti per un totale di 279.278 azioni ordinarie, emessi a giugno e agosto 2023. Queste modifiche riducono il prezzo di esercizio a 4,405 dollari per azione, con una commissione di 0,125 dollari per warrant modificato.
I proventi netti dell'offerta sono destinati a scopi aziendali generali, compreso il capitale circolante. L'offerta è stata effettuata a seguito di una dichiarazione di registrazione depositata e dichiarata efficace dalla SEC il 13 febbraio 2024.
ToughBuilt, nota per il design innovativo dei suoi prodotti, si rivolge sia al mercato professionale che a quello del fai-da-te con il marchio TOUGHBUILT. La linea di prodotti dell'azienda comprende utensili manuali, soluzioni di stoccaggio e attrezzature di supporto per il cantiere. Dalla sua nascita nel 2013, ToughBuilt ha registrato una significativa crescita delle vendite annuali.
I titoli della società sono stati offerti solo tramite prospetto, una parte della dichiarazione di registrazione. Il prospetto definitivo è disponibile sul sito web della SEC e presso H.C. Wainwright & Co.
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