All'inizio di oggi, la Reuters ha riferito che Devon Energy Corporation (NYSE:DVN) ha avanzato una proposta di acquisizione di Enerplus Corporation.
Il rapporto non ha fornito dettagli sui possibili termini dell'acquisizione, ma la semplice diffusione dell'indiscrezione ha fatto aumentare il valore delle azioni Enerplus scambiate in Canada di quasi l'8%.
Gli analisti di Stifel hanno commentato l'evento affermando che "sulla base dell'accuratezza storica di rapporti simili precedenti ad acquisizioni nel settore negli ultimi dodici mesi, è molto probabile che si stia negoziando un'acquisizione".
"Considerando la nostra valutazione delle riserve produttive provate e sviluppate di Devon e delle sue partecipazioni nella regione di Bakken, il prezzo dell'acquisizione potrebbe superare i 5 miliardi di dollari canadesi. Tuttavia, la recente performance azionaria di Devon e le condizioni di mercato prevalenti suggeriscono che Devon dovrebbe puntare a un'acquisizione con un premio minimo o nullo per garantire che l'operazione ne accresca il valore", proseguono gli analisti.
"In sintesi, riteniamo che un'acquisizione con un prezzo compreso tra i 3,5 e i 3,7 miliardi di dollari americani (tra i 4,8 e i 5 miliardi di dollari canadesi) sarebbe molto vantaggiosa sia dal punto di vista finanziario che strategico per Devon, viste le sinergie previste che potrebbero superare i 200 milioni di dollari americani, l'alta qualità dei terreni di Enerplus e l'imperativo strategico di Devon di espandere la propria base di risorse nella regione di Bakken".
Al momento della stesura di questo articolo, la capitalizzazione di mercato di Enerplus era di poco inferiore ai 4 miliardi di dollari canadesi.
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