CHARLOTTE, N.C. - Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ha concluso un accordo definitivo per la cessione della sua partecipazione residua in Truist Insurance Holdings (TIH) a un consorzio guidato dalle società di private equity Stone Point Capital e Clayton, Dubilier & Rice. La transazione, interamente in contanti, posiziona TIH a un valore aziendale di 15,5 miliardi di dollari, pari a circa 18 volte il suo EBITDA core 2023.
Si prevede che la vendita rafforzerà il coefficiente patrimoniale CET1 di Truist di 230 punti base e aumenterà il valore contabile tangibile per azione di 7,12 dollari, pari al 33%. La transazione, che dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2024, è soggetta alle approvazioni normative e alle consuete condizioni di chiusura. Si prevede una diluizione di 0,20 dollari sugli utili per azione di Truist per il 2024, ipotizzando il reinvestimento dei 10,1 miliardi di dollari ricavati a un rendimento del 4,5%.
Il presidente e amministratore delegato di Truist, Bill Rogers, ha dichiarato che la vendita rafforzerà il bilancio della società e consentirà investimenti strategici nelle sue attività bancarie principali. Ha espresso orgoglio per i risultati ottenuti con TIH e ottimismo per la sua crescita futura sotto la nuova proprietà.
TIH, il quinto broker assicurativo degli Stati Uniti, beneficerà della profonda esperienza di Stone Point e CD&R nel settore. La nuova proprietà mira a rafforzare il vantaggio competitivo di TIH nel mercato in evoluzione del brokeraggio assicurativo, fornendo risorse per i progressi tecnologici e lo sviluppo di nuovi prodotti.
John Howard, presidente e amministratore delegato di TIH, ha sottolineato l'importanza delle dimensioni del settore e ha espresso fiducia nelle opportunità di crescita offerte dalla partnership con Stone Point, CD&R e i soci di capitale.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) procede con la cessione di Truist Insurance Holdings, gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e il posizionamento strategico della società. Secondo InvestingPro, TFC ha una capitalizzazione di mercato di 48,15 miliardi di dollari, che riflette la sua sostanziale presenza nel settore bancario. Nonostante la recente contrazione dei ricavi, con una variazione del -4,39% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, Truist mantiene un forte margine di reddito operativo del 35,8% per lo stesso periodo, indicando una gestione efficiente delle spese operative.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Truist ha una storia di ricompensa per gli azionisti, avendo aumentato il dividendo per 9 anni consecutivi e mantenuto i pagamenti dei dividendi per ben 52 anni. Questi rendimenti costanti, insieme all'elevato rendimento per gli azionisti, potrebbero essere particolarmente interessanti per gli investitori orientati al reddito. Inoltre, gli analisti sono ottimisti sulla redditività della società, prevedendo una crescita dell'utile netto quest'anno e un'inversione di tendenza rispetto alla mancanza di redditività dei dodici mesi precedenti.
Mentre il rapporto P/E della società è pari a -33,06, il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023 è più favorevole, pari a 8,31, il che suggerisce che gli investitori potrebbero sottovalutare il potenziale di guadagno della società. Inoltre, il dividend yield è attualmente pari a un generoso 5,76% che, unito a un forte rialzo dei prezzi del 29,49% negli ultimi sei mesi, può rappresentare un'opportunità interessante sia per chi cerca il rendimento sia per gli investitori in crescita.
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