SPRINGDALE, Ark. - Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN), azienda alimentare globale, ha annunciato la vendita di titoli senior in due serie per un totale di 1,5 miliardi di dollari. L'azienda prevede di emettere 600 milioni di dollari di obbligazioni senior al 5,400% con scadenza 2029 e 900 milioni di dollari di obbligazioni senior al 5,700% con scadenza 2034. La data di chiusura delle offerte è prevista per l'8 marzo 2024, a seconda delle condizioni di chiusura standard.
I proventi della vendita sono destinati a scopi aziendali generali, tra cui il ritiro delle obbligazioni dell'azienda al 3,95% con scadenza agosto 2024. Nel frattempo, Tyson Foods intende utilizzare i fondi per ridurre altri debiti, come quelli previsti dalla sua linea di credito revolving o dal suo programma di carta commerciale.
L'azienda può anche investire i proventi in conti di deposito bancari e altri titoli fruttiferi.
Un consorzio di istituzioni finanziarie, tra cui BofA Securities, Inc. LLC e J.P. Morgan Securities LLC, gestisce le offerte pubbliche sottoscritte. Barclays Capital Inc. e Goldman Sachs & Co. LLC svolgono il ruolo di senior co-manager, mentre altre società partecipano come co-manager.
Le offerte vengono effettuate sulla base della dichiarazione di registrazione efficace di Tyson Foods, che è stata dichiarata efficace il 9 giugno 2023. Gli interessati possono ottenere copie del supplemento al prospetto preliminare e del prospetto di accompagnamento dai gestori congiunti o visitando il sito web EDGAR della SEC.
L'annuncio della società include dichiarazioni previsionali riguardanti le prospettive per l'anno fiscale 2024 e altre proiezioni finanziarie. Tuttavia, tali dichiarazioni sono qualificate da un linguaggio di cautela, in cui si sottolinea che i risultati effettivi potrebbero differire a causa di vari fattori e incertezze.
Con sede a Springdale, in Arkansas, Tyson Foods ha un portafoglio di prodotti diversificato ed è nota per il suo impegno verso la sostenibilità e l'economicità della produzione di proteine. Le informazioni relative a questa offerta si basano su un comunicato stampa di Tyson Foods, Inc.
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