SOUTHLAKE, Texas - Sabre Corporation (NASDAQ: SABR), importante fornitore di tecnologie per il settore dei viaggi a livello mondiale, ha completato una ristrutturazione del debito attraverso la sua controllata, Sabre GLBL Inc. Giovedì Sabre GLBL ha scambiato circa 36,2 milioni di dollari delle sue Senior Secured Notes del 7,375% con scadenza 2025 e circa 7,4 milioni di dollari delle sue Senior Secured Notes del 9,250% con scadenza 2025 con nuove Senior Secured Notes dell'8,625% con scadenza 2027, per un totale di circa 50,1 milioni di dollari, più circa 256.000 dollari in contanti a copertura degli interessi maturati.
Questa transazione è stata condotta con un gruppo selezionato di detentori di titoli esistenti che sono acquirenti istituzionali qualificati o persone non statunitensi, sulla base di accordi di scambio privati. Le nuove Notes 2027 sono un'emissione aggiuntiva rispetto ai circa 853 milioni di dollari delle stesse Notes emesse il 7 settembre 2023 e sono fungibili con le Notes 2027 esistenti.
Il completamento di questo scambio lascia il capitale in circolazione delle obbligazioni 2025 a circa 26,8 milioni di dollari e 31,5 milioni di dollari, rispettivamente, mentre il capitale in circolazione delle obbligazioni 2027 è ora di circa 903,1 milioni di dollari.
Le Obbligazioni 2027, con scadenza 1 giugno 2027, saranno rimborsabili a discrezione di Sabre GLBL a partire dal 1 marzo 2025, a un tasso superiore al loro importo principale, più gli interessi maturati. Queste note hanno lo stesso grado di tutti i debiti senior garantiti esistenti e futuri di Sabre GLBL e sono garantite da Sabre Holdings Corporation e dalle controllate ristrette attuali e future di Sabre GLBL.
I servizi di consulenza e legali per la transazione sono stati forniti rispettivamente da Perella Weinberg Partners LP e Davis Polk & Wardwell LLP per Sabre, e da Latham & Watkins LLP per Perella Weinberg Partners LP.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di Sabre Corporation.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente scambio di debiti di Sabre Corporation, un'analisi più approfondita dei parametri finanziari della società fornisce un ulteriore contesto agli investitori. Secondo i dati di InvestingPro, Sabre ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 827,3 milioni di dollari. Nonostante gli sforzi compiuti dall'azienda per gestire il proprio debito, l'azienda opera con un onere debitorio significativo, come evidenziato da uno dei suggerimenti di InvestingPro. Si tratta di una considerazione importante per gli investitori, dato che livelli di indebitamento elevati possono avere implicazioni sulla flessibilità finanziaria e sul rating del credito.
Una nota positiva è che Sabre vanta margini di profitto lordo impressionanti: negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, ha registrato un profitto lordo di 1,718 miliardi di dollari e un margine di profitto lordo del 59,09%. Questo indicatore di salute finanziaria sottolinea la capacità dell'azienda di gestire efficacemente il costo del venduto e di mantenere la redditività dei suoi servizi e prodotti principali. Tuttavia, vale la pena notare che gli analisti non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe essere un punto di preoccupazione per i potenziali investitori.
Il titolo della società ha registrato di recente una notevole volatilità dei prezzi, con un rendimento totale a un mese del -47,22% e un rendimento totale a sei mesi del -56,66%, secondo gli ultimi dati disponibili. Questo dato è in linea con i suggerimenti di InvestingPro, che sottolineano come il titolo sia generalmente caratterizzato da un'elevata volatilità dei prezzi e abbia subito un forte calo nell'ultima settimana. Per chi sta valutando un investimento in Sabre, queste metriche suggeriscono una certa cautela e un'attenta valutazione del rischio.
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