Investing.com – UniEuro SpA (BIT:UNIR) ha annunciato ieri il closing dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Covercare. L’operazione, già comunicata ai mercati lo scorso 17 ottobre, ha ricevuto un riscontro positivo in Borsa Milano oggi, dove il titolo guadagna oltre l’8% alle 16 rispetto ai 9,02 della chiusura di lunedì.
Come va Unieuro in Borsa
In base ai dati di InvestingPro, le azioni di Unieuro sono cresciute di oltre il 10% nell’ultimo mese, in controdenza rispetto all’intero anno passato in cui il titolo ha perso il 24% con un market cap che al 5 dicembre sfiora i 200 milioni di euro, ancora lontana dal massimo storico di 366 milioni toccato a febbraio 2022.
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L’acquisizione di Covercare
Il closing di ieri, rappresenta l’operazione più importante nella storia del gruppo. Covercare è un player di riferimento in Italia nel mercato dei servizi di riparazione di telefoni cellulari, di altri dispositivi portatili e di elettrodomestici, oltre che nell’installazione di climatizzatori e caldaie e nei servizi di assistenza per la casa.
Unieuro fa sapere che il prezzo dell’operazione è pari a 72,5 milioni di euro, inclusa la cassa di 12,5 milioni di euro, che sarà oggetto di aggiustamento in funzione della cassa effettiva. In aggiunta, è previsto il pagamento di un importo fino a 10 milioni di euro, a titolo di earn-out, entro il 30 giugno 2026, a condizione, tra l’altro, del raggiungimento di uno specifico obiettivo di redditività in termini di EBITDA nell’esercizio 2025/26.
“Il prezzo complessivo sarà regolato utilizzando un mix di liquidità disponibile e di finanziamento bancario dedicato, al fine di poter cogliere eventuali ulteriori opportunità di crescita per linee esterne e garantire un adeguato livello di flessibilità operativa”, ha sottolineato il gruppo.
Covercare ha registrato, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, un fatturato di 58,7 milioni di euro, un EBITDA di 10,8 milioni (EBITDA margin del 18,4%) e un utile netto di 6,0 milioni.
“Il pieno contributo ai risultati di Unieuro è previsto dall’esercizio 2024/25, mentre si prevede che Covercare incida in maniera marginale sulle guidance economiche per l’esercizio in corso, in relazione al limitato periodo di consolidamento. A seguito dell’esborso del prezzo di acquisto, la cassa netta è attesa ora in un range di 20-40 milioni di euro al 29 febbraio 2024”, hanno concluso da Unieuro.