AUSTIN, Texas - USA Compression Partners, LP (NYSE: USAC), fornitore di servizi di compressione del gas naturale, ha annunciato il prezzo di un collocamento privato di titoli senior non garantiti.
La società, insieme alla sua controllata USA Compression Finance Corp., emetterà 1,0 miliardi di dollari di capitale aggregato di obbligazioni senior non garantite al 7,125% con scadenza 2029 al valore nominale. La finalizzazione del collocamento privato è prevista per il 18 marzo 2024, a condizione che vengano soddisfatte le condizioni di chiusura previste.
La Partnership prevede di ottenere un ricavo netto di circa 984,4 milioni di dollari dall'offerta, dopo aver tenuto conto degli sconti per gli acquirenti iniziali e delle spese di offerta stimate. I fondi raccolti sono destinati al rimborso di una parte dei prestiti esistenti nell'ambito della linea di credito revolving basata sugli asset.
Inoltre, i proventi saranno destinati al rimborso di tutte le obbligazioni senior del 6,875% in circolazione con scadenza 2026 e alla copertura degli scopi generali della partnership.
Queste senior notes non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o delle leggi statali sui titoli e saranno offerte solo ad acquirenti istituzionali qualificati e a persone non statunitensi in conformità con le normative vigenti. Non saranno quotate in nessuna borsa valori o sistema di quotazione automatizzato e l'offerta è subordinata a un memorandum d'offerta.
USA Compression Partners ha precisato che il presente comunicato stampa non rappresenta un'offerta di vendita dei titoli né una sollecitazione di un'offerta di acquisto. Le vendite di questi titoli non saranno effettuate in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale senza registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli applicabili.
Il comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali che si basano su ipotesi e sono soggette a incertezze e rischi, molti dei quali sfuggono al controllo della Partnership. Questi potrebbero avere un impatto significativo sui risultati effettivi e differire da quelli previsti dalla direzione della partnership. USA Compression Partners non ha l'obbligo di aggiornare o rivedere le dichiarazioni previsionali alla luce di nuove informazioni o eventi futuri.
Gli investitori sono invitati a prestare attenzione e a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che sono valide solo alla data del comunicato stampa. I fattori rilevanti che potrebbero far variare i risultati effettivi rispetto a quelli previsti sono descritti in dettaglio nella relazione annuale della partnership sul modulo 10-K per l'anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2023, depositata presso la Securities and Exchange Commission.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di USA Compression Partners, LP.
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