WESTLAKE VILLAGE, California - Velocity Financial, Inc. (NYSE: VEL), società specializzata in prestiti a scopo commerciale, ha annunciato l'emissione di titoli senior garantiti per 75 milioni di dollari da parte della sua controllata al 100%, Velocity Commercial Capital, LLC. Le obbligazioni, regolate lunedì, hanno un tasso d'interesse annuo del 9,875% e scadono il 15 febbraio 2029.
L'azienda ha dichiarato che i proventi delle obbligazioni saranno utilizzati per generare nuovi investimenti e per varie esigenze aziendali e di capitale circolante. Il pagamento degli interessi su queste obbligazioni è previsto con cadenza semestrale e il primo pagamento è previsto per il 15 maggio 2024.
Piper Sandler & Co. ha svolto il ruolo di agente di collocamento per l'offerta. Mark R. Szczepaniak, direttore finanziario di Velocity Financial, ha commentato l'emissione, sottolineando la forte performance finanziaria della società e la crescita del suo portafoglio di investimenti. Szczepaniak si è detto fiducioso che il capitale raccolto contribuirà positivamente agli utili della società e sosterrà il suo obiettivo di espandere il portafoglio a 5 miliardi di dollari entro il 2025. Szczepaniak ha inoltre sottolineato la flessibilità della struttura delle obbligazioni, che consente l'emissione di serie aggiuntive e aiuta a creare un calendario di scadenze del debito aziendale scaglionato.
È importante notare che le obbligazioni non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, né delle leggi statali sui titoli, e non saranno disponibili per la vendita negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione dai requisiti di registrazione. La società ha precisato che il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
Il comunicato stampa include dichiarazioni previsionali, che si basano sulle attuali aspettative e proiezioni su eventi futuri. Tuttavia, tali dichiarazioni non costituiscono una garanzia di risultati futuri e sono soggette a vari rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di Velocity Financial, Inc. e non costituisce un'approvazione della società o dei suoi titoli. Le informazioni fornite sono solo a scopo informativo generale.
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