Warby Parker (NYSE: WRBY), l'azienda produttrice di occhiali, ha stipulato un accordo di credito con JPMorgan Chase Bank, Citibank e altri finanziatori, che prevede una linea di credito revolving fino a 120 milioni di dollari, con un'opzione per aumentare la capacità di prestito di ulteriori 55 milioni di dollari a determinate condizioni. L'accordo, perfezionato martedì 21 febbraio 2024, scadrà alla stessa data del 2029.
La linea di credito è destinata a sostenere il capitale circolante di Warby Parker e altri scopi aziendali generali. Offre la flessibilità di prendere in prestito, rimborsare e ri-prendere in prestito fondi fino alla data di scadenza. Al momento della chiusura dell'accordo, Warby Parker non ha utilizzato alcuna parte della linea di credito.
I tassi di interesse sui prestiti sono variabili, con la possibilità di basarsi o sul tasso prime più un margine che va dallo 0,65% allo 0,90% o su un SOFR (Secured Overnight Financing Rate) aggiustato più un margine che va dall'1,65% all'1,90%. Il margine applicabile sarà determinato dal rapporto consolidato di leva finanziaria netta senior dell'azienda.
Warby Parker è inoltre responsabile delle consuete commissioni associate a linee di credito di questo tipo e dimensioni, tra cui una commissione di impegno non utilizzata compresa tra lo 0,20% e lo 0,25%, sempre in funzione dell'indice di leva finanziaria, e commissioni per le lettere di credito. La società ha inoltre pagato ai finanziatori delle commissioni anticipate nell'ambito dell'accordo.
L'accordo di credito prevede che i prestiti della società siano garantiti da interessi di garanzia di primo grado su quasi tutti i beni della società. Inoltre, gli obblighi previsti dal contratto di credito saranno garantiti in futuro da alcune filiali nazionali della società.
È incluso un patto di mantenimento finanziario che richiede a Warby Parker di mantenere un rapporto massimo di leva finanziaria consolidata senior di 3,00:1,00, ma questo si applicherà solo se i prestiti superano i 30 milioni di dollari. Questo rapporto sarà valutato l'ultimo giorno di ogni trimestre fiscale.
L'accordo comprende anche clausole standard, affermative e negative, che limitano l'indebitamento, i vincoli, le spese in conto capitale, le vendite di attività, gli investimenti e i pagamenti limitati, con alcune eccezioni e tolleranze. Inoltre, sono previste dichiarazioni, garanzie e clausole di inadempienza tipiche di una transazione di questo tipo.
Questa mossa finanziaria di Warby Parker, come dettagliato nel recente deposito alla SEC, fa parte della strategia dell'azienda per mantenere la liquidità e la flessibilità finanziaria nelle sue operazioni. Le informazioni si basano su un comunicato stampa.
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