Venerdì un analista di Wells Fargo ha alzato il target di prezzo delle azioni di Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) a 260 dollari dai precedenti 196 dollari, mantenendo il rating Overweight sul titolo.
L'adeguamento fa seguito a ricerche approfondite e a discussioni con payer e key opinion leader (KOL), che hanno portato a ritenere che il TransCon PTH di Ascendis Pharma abbia un valore di mercato potenziale più vicino ai 3 miliardi di euro entro il 2030, rispetto ai 2 miliardi di euro attualmente previsti dal mercato.
L'analista ha sottolineato che l'imminente data del PDUFA per TransCon PTH, fissata per il 14 maggio 2024, segna una tappa significativa per l'azienda. La dinamica di lancio del farmaco, secondo l'analista, potrebbe essere simile a quella di Vyvgart di ARGX, suggerendo che le attuali stime per TransCon PTH nel 2024 potrebbero essere prudenti.
I colloqui con i payer hanno indicato condizioni di accesso favorevoli per il farmaco, con l'aspettativa di una buona copertura assicurativa al momento del lancio.
TransCon PTH, utilizzato nel trattamento dell'ipoparatiroidismo (HypoPTH), dovrebbe essere disponibile in via eccezionale per i primi tre-sei mesi prima di essere aggiunto ai prontuari.
Si tratta di una situazione unica, perché l'ormone paratiroideo (PTH) è già incluso nelle linee guida per il trattamento e Natpara, un prodotto concorrente, è stato ritirato dal mercato. Questo contesto probabilmente comporterà tassi di rifiuto più bassi per TransCon PTH.
Inoltre, i payer hanno dichiarato che TransCon PTH sarà prescritto con "autorizzazione preventiva alla diagnosi, trattamento secondo l'etichetta", il che significa che i pazienti con diagnosi di ipoPTH che rientrano nella popolazione di Fase 3 saranno probabilmente idonei al trattamento.
Ciò è in linea con le attuali conoscenze e pratiche mediche per il trattamento dell'IpoPTH, e potrebbe snellire il processo di accesso dei pazienti a TransCon PTH.
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