Mercoledì Wells Fargo ha modificato le sue prospettive finanziarie per le azioni di NovoCure Ltd. (NASDAQ: NVCR). (NASDAQ: NVCR), società specializzata in tecnologie per il trattamento del cancro. L'obiettivo di prezzo per NovoCure è stato abbassato a 42,00 dollari dalla precedente cifra di 49,00 dollari. Nonostante la riduzione, Wells Fargo continua a sostenere un rating Overweight sul titolo.
La revisione fa seguito a una valutazione del mercato dei trattamenti per le metastasi cerebrali (METS) nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio IV. La tecnologia Tumor Treating Fields (TTF) di NovoCure è attualmente presa in considerazione per questo gruppo di pazienti. L'azienda stima che dei circa 30.000 pazienti con NSCLC in stadio IV che si prevede sviluppino METS cerebrali ogni anno negli Stati Uniti, circa 17.000 potrebbero potenzialmente ricevere la terapia TTF.
L'analisi di Wells Fargo suggerisce che il mercato dei METS cerebrali potrebbe essere circa 1,5 volte più grande dell'attuale mercato statunitense del glioblastoma multiforme (GBM), un tipo di tumore cerebrale per il quale il TTF di NovoCure è già approvato. Con l'ipotesi di un tasso di penetrazione di picco del 20% e di una durata media del trattamento di quattro mesi, l'azienda prevede un fatturato annuo di circa 120 milioni di dollari nel mercato statunitense.
L'istituto finanziario prevede che NovoCure potrebbe lanciare il suo trattamento per la METS cerebrale all'inizio del 2026. Dopo il lancio, Wells Fargo prevede che verranno stabilite politiche di rimborso che porteranno a una significativa generazione di ricavi negli anni 2027 e 2028. La tempistica riflette le fasi necessarie affinché un nuovo trattamento medico possa affermarsi sul mercato, tra cui l'approvazione normativa, l'adozione da parte degli operatori sanitari e l'integrazione nei quadri di copertura assicurativa.
Approfondimenti di InvestingPro
Wells Fargo rivede le sue prospettive per NovoCure Ltd. (NASDAQ: NVCR). (NASDAQ: NVCR), gli investitori possono trarre vantaggio anche dalle ultime metriche finanziarie e dagli approfondimenti degli analisti. La capitalizzazione di mercato di NovoCure è di circa 1,54 miliardi di dollari, a testimonianza della sua posizione sul mercato. L'impressionante margine di profitto lordo dell'azienda, pari a quasi il 75% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, indica una forte capacità di controllare i costi rispetto ai ricavi, un fattore importante nel tentativo di ampliare le opzioni terapeutiche per i pazienti affetti da cancro.
Tuttavia, è degno di nota il fatto che NovoCure abbia registrato una diminuzione della crescita dei ricavi nello stesso periodo, con una variazione del -5,3%, suggerendo potenziali sfide nel mercato. Inoltre, non si prevede che l'azienda sia redditizia quest'anno, come dimostra il rapporto P/E negativo di -6,8. Ciò è coerente con il suggerimento di InvestingPro secondo cui NovoCure non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi. Con il prezzo del titolo NovoCure significativamente inferiore al suo massimo di 52 settimane, attualmente al 17,21% di tale picco, gli investitori dovrebbero essere consapevoli dell'elevata volatilità del prezzo del titolo.
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