NEW YORK - Xcel Brands, Inc., società operante nel settore dei media e dei prodotti di consumo, ha annunciato il prezzo dell'offerta pubblica di azioni ordinarie sottoscritte a 0,65 dollari per azione, con l'obiettivo di raccogliere proventi lordi per circa 2,1 milioni di dollari al lordo degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e delle spese di offerta. La chiusura dell'offerta è prevista per il 19 marzo 2024.
La società quotata al NASDAQ (NASDAQ:XELB), che possiede e gestisce un portafoglio di marchi di lifestyle di consumo, ha dichiarato che l'offerta include la partecipazione di membri del suo team di gestione. In particolare, il presidente, amministratore delegato e presidente di Xcel, Robert D'Loren, insieme ad altri membri del management, hanno stipulato accordi di sottoscrizione per l'acquisto di 294.642 azioni ordinarie direttamente da Xcel a 0,98 dollari per azione, per un prezzo di acquisto complessivo di 288.749 dollari.
L'offerta è condotta in conformità a una dichiarazione di registrazione su scaffale depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) il 26 gennaio 2024 e successivamente dichiarata efficace il 6 febbraio 2024. Craig-Hallum Capital Group LLC è l'unico sottoscrittore dell'offerta.
Xcel Brands, fondata nel 2011, ha costruito il suo modello di business sull'integrazione di shopping, intrattenimento e social media. Il suo portafoglio marchi comprende, tra gli altri, Judith Ripka, Halston, LOGO by Lori Goldstein e C. Wonder by Christian Siriano. L'azienda ha inoltre dichiarato di aver generato oltre 4 miliardi di dollari di vendite al dettaglio attraverso la televisione interattiva e i canali digitali di shopping livestream.
Gli investitori possono accedere al supplemento al prospetto preliminare e al prospetto di accompagnamento relativi all'offerta sul sito web della SEC. Una volta disponibili, il supplemento al prospetto definitivo e il prospetto allegato possono essere richiesti a Craig-Hallum Capital Group.
Il comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, che sono soggette a rischi, incertezze e ipotesi. Tali dichiarazioni non costituiscono una garanzia di prestazioni future e i risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale. La società ha sottolineato che le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali aspettative e proiezioni e che nel tempo potrebbero emergere nuovi rischi. Questo articolo si basa su un comunicato stampa di Xcel Brands.
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