SÃO PAULO - Zenvia Inc. (NASDAQ: ZENV), un'importante piattaforma di customer experience (CX) basata sul cloud in America Latina, ha annunciato una serie di accordi per gestire il proprio gap di finanziamento e ha fornito una guidance sull'EBITDA per il 2024. L'azienda ha rinegoziato i termini del suo debito e ha emesso nuove azioni al suo fondatore e CEO, Cassio Bobsin, attraverso Bobsin Corp.
Gli accordi includono l'estensione del debito a breve termine con le banche per un totale di circa 100 milioni di reais brasiliani, con una nuova data di scadenza nel dicembre 2026. Inoltre, Zenvia ha rinegoziato i pagamenti degli earnout per le acquisizioni di Movidesk e D1, estendendo i termini di pagamento e consentendo la conversione di parte del debito di Movidesk in azioni.
Per rafforzare la propria struttura patrimoniale, Zenvia ha emesso 8.860.535 azioni ordinarie di Classe A a favore di Bobsin Corp al prezzo di 1,14 dollari per azione, pari a circa 50 milioni di reais. Questo investimento potrebbe portare a una diluizione massima di circa l'11% dell'azionariato di Zenvia, a seconda di eventi futuri di liquidità o di transazioni societarie, con ritorni aggiuntivi legati all'apprezzamento del prezzo delle azioni della società su un periodo di tre anni.
L'EBITDA previsto dalla società per il 2024 è compreso tra 120 e 140 milioni di reais. Si prevede che la ristrutturazione finanziaria ridurrà il flusso di cassa di Zenvia per il 2024 di circa 120 milioni di reais, migliorerà la durata media del debito da 1,6 a 2,8 anni e porterà a una leva finanziaria proforma di circa 2,0x entro la fine del 2024, ipotizzando la piena conversione dell'earnout di Movidesk in azioni.
Shay Chor, Chief Financial Officer di Zenvia, ha espresso soddisfazione per gli accordi, affermando:"Dopo diversi mesi di discussioni costruttive, siamo lieti di aver raggiunto questi accordi che sono fondamentali per mitigare il nostro gap di struttura di capitale, consentendo alle nostre passività a medio e lungo termine di essere finanziate dalla nostra futura generazione di cassa. Queste transazioni permetteranno a Zenvia di allineare meglio il suo bilancio alle sue attuali esigenze di business".
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
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