ZKH Group Limited fissa il prezzo dell'offerta pubblica iniziale a 15,50 dollari per azione per quattro milioni di azioni

ZKH Group Limited ("ZKH" o la "Società") (ZKH), un importante fornitore di servizi di manutenzione, riparazione e approvvigionamento operativo in Cina, ha annunciato oggi il prezzo dell'offerta pubblica iniziale di 4.000.000 di azioni americane di deposito ("ADS"), a 15,50 dollari per ADS, per un totale di 62,0 milioni di dollari, nell'ipotesi che i sottoscrittori non esercitino la loro opzione di acquisto di ulteriori ADS. Ogni ADS rappresenta trentacinque (35) azioni ordinarie di Classe A della Società. Le ADS sono state approvate per la quotazione e si prevede che inizieranno a essere negoziate oggi alla Borsa di New York con il simbolo "ZKH". Il completamento dell'offerta è previsto per il 19 dicembre 2023, a condizione che vengano soddisfatte le condizioni di chiusura standard.

Inoltre, la Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni, a partire dalla data del prospetto definitivo, per l'acquisto di ulteriori 600.000 ADS al prezzo dell'offerta pubblica iniziale.

Deutsche Bank AG, Filiale di Hong Kong, China Renaissance Securities(Hong Kong) Limited e China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited sono i joint lead manager dell'offerta.

Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata presentata e dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o del rispetto delle leggi sui titoli di tali Stati o giurisdizioni.

L'offerta viene condotta esclusivamente attraverso un prospetto che fa parte della dichiarazione di registrazione efficace. Gli interessati possono ottenere una copia del prospetto definitivo relativo all'offerta, quando sarà disponibile, contattando:

Deutsche Bank AG, Filiale di Hong Kong
Attenzione: Divisione Asia Equity Capital Market
Indirizzo: Livello 60, International Commerce Centre, 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong
Telefono: +852 22038166
Email: asia.ecm.internal@list.db.com

China Renaissance Securities(Hong Kong) Limited
Attenzione: Divisione Equity Capital Markets
Indirizzo: Unità 8107-08, Livello 81, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong
Telefono: +852 2287 1600
E-mail: dl-crsyndicate@chinarenaissance.com

China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
Attenzione: Divisione Equity Capital Markets
Indirizzo: 29° piano, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong
Telefono: +852 2872 2000
E-mail: I B_HJY@c icc.com.cn

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