Come da richiesta che mi è stata fatta da molti utenti, ho utilizzato il nostro Tool di InvestingPRO per effettuare uno screener relativo solo a titoli italiani con determinate caratteristiche.
In particolare, i parametri inseriti in questa occasione sono i seguenti:
- Current Ratio maggiore di 1
- P/E minore di 21
- Totale Debito/Total Capitale minore di 1
- Crescita annua fatturato maggiore del 10%
- RoA (return on Asset) Maggiore di 8%
- RoE (return on Equity) positivo
- RoA (a 10 anni) positive
- P/BV compreso tra zero e 5
- Prezzo azione maggiore di 1
- Prezzo/Vendite LT minore di 6
- EBITDA Margin maggiore di 25%
Sono parecchi filtri, che hanno permesso di fare una grossa scrematura, e di arrivare ai 6 titoli riportati nella tabella sotto, ovvero:
- Cembre SpA (BIT:CEMB)
- Azimut Holding SpA (BIT:AZMT)
- Autostrade Meridionali SpA (BIT:AUMI)
- DiaSorin SpA (BIT:DIAS)
- Anima Holding SpA (BIT:ANIM)
- DeA Capital (BIT:DEA)
Come sempre poi, questo è solo un primo (anche se importante ed approfondito) filtro, perciò da qui si deve scendere più in profondità analizzando in dettaglio il business, il settore di appartenenza, i grafici, il fair value.
Questi ad esempio i margini (se positivo titolo a sconto) rispetto al fair value stimato da InvestingPRO:
- Cembre SpA (BIT:CEMB): +21.6%
- Azimut Holding SpA (BIT:AZMT) +22.7%
- Autostrade Meridionali SpA (BIT:AUMI) +2.4%
- DiaSorin SpA (BIT:DIAS) +25.1%
- Anima Holding SpA (BIT:ANIM) +44%
- DeA Capital (BIT:DEA) +19.3%
Il titolo che quindi sembra avere un margine più elevato rispetto agli altri è Anima, società che fa parte del settore finanziario, occupandosi principalmente di risparmio gestito.
Se dovessimo poi analizzarla a livello grafico, vediamo che un primo target possibile potrebbe essere la zona dei 4.971, livello che non supera dal 2018 e che spesso ha costituito una solida resistenza. A questo corrisponderebbe un potenziale rialzo del 14.2%.
Consideriamo inoltre che il titolo, oltre a poter beneficiare del rialzo tassi generalizzato (penso ad esempio alle gestioni obbligazionarie che avrebbero maggiore respiro) è anche al centro di potenziali acquisizioni in questo risiko che si sta verificando a livello bancario.
Questi e molti altri ragionamenti possono essere fatti nell’analisi di un’azione. L’importante è sempre ricordarsi i seguenti punti:
- Non comprare a caso
- Non comprare per le motivazioni sbagliate
- Approfondire sempre le analisi
- Attenersi alla strategia iniziale
Visto il momento di debolezza generale, stare anche attenti a possibili cali di breve termine.
Alla prossima!
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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico"