Analizzare titoli con InvestingPro: una guida passo passo

• InvestingPro: un punto di riferimento per analizzare un titolo
• Questo strumento unico permette di avere accesso ad una marea di dati
• Puoi iniziare ad usarlo oggi stesso, registrandoti qui e cominciando la tua prova gratuita!

Fin dall’espansione di Internet, investire sul mercato azionario non è più privilegio di un’élite.

Chiunque, con uno smartphone o un computer connesso ad Internet, può investire su titoli azionari o asset in tutto il mondo.

Senza dubbio, questa nuova era della finanza ha democraticizzato parecchio gli investimenti sul mercato azionario, ma ha anche “intrappolato” molte persone senza una conoscenza finanziaria adeguata a causa di cattive decisioni di investimento.

Per evitare il più possibile queste decisioni sbagliate, possiamo usare degli strumenti che aiutano ad ottimizzare il processo decisionale negli investimenti.

Quando si tratta di analisi fondamentale, uno dei migliori strumenti attualmente disponibili è InvestingPro: una piattaforma che permette agli investitori retail in tutto il mondo di avere accesso agli stessi dati su cui fanno affidamento le più grandi banche di investimento e money manager del mondo.

InvestingPro Tool

Fonte: InvestingPro

Perché InvestingPro è così speciale?

Il principale punto di forza di InvestingPro è la sua ampia copertura di oltre 60.000 strumenti finanziari in tutto il mondo. Tuttavia, la sua funzionalità più preziosa è l’assistenza che fornisce nell’analizzare titoli tramite dati professionali completamente personalizzabili.

InvestingPro offre un’analisi comprensiva dello stato di salute finanziaria di una determinata compagnia, compresi gli ultimi 10 anni di bilanci e oltre 1.000 parametri.

Senza dimenticare dati esclusivi, come il fair value, lo stato di salute finanziaria, strategie di ricerca titoli predefinite, o idee di investimento dei più famosi investitori al mondo, come Warren Buffett o Carl Icahn.

Il tutto personalizzabile fino all’ultima virgola.

Punti chiave per analizzare un titolo

Abbiamo visto quali sono alcune delle principali funzionalità di InvestingPro, ora focalizziamoci su cosa guardare quando analizziamo un titolo usando questo strumento:

1. Bilancio, flussi di cassa e conti economici

Questi 3 documenti sono fondamentali per un investitore, e sono vitali quando si valuta una compagnia.

Rappresentano una fotografia della compagnia in un dato momento. E mostrano la differenza tra attività e passività, oltre al capitale.

Balance Sheet

Fonte: InvestingPro

CONSIGLI PRO:

• Il conto economico, come la dichiarazione sui flussi di cassa, è un flusso, quindi non ha molto senso analizzarlo solo riguardo all’ultimo anno, in quanto fornisce poche informazioni.
• È meglio confrontarlo con altri periodi storici, come, ad esempio, gli ultimi 3 o 4 anni. Più dati storici abbiamo, meglio è (e con InvestingPro, si possono analizzare gli ultimi 10 anni).

2. Fair Value: quanto vale la compagnia

Il fair value è un indicatore essenziale che mostra se il titolo è sopravvalutato o sottovalutato rispetto al prezzo di mercato.

In questo senso, il fair value di un’azione è il suo valore intrinseco reale. È una stima imparziale del potenziale prezzo di mercato ed è utile nell’analisi fondamentale per stimare il valore di una compagnia in base ai flussi di cassa futuri.

Ok ma…come si calcola?

Il fair value di InvestingPro utilizza delle tecniche di modelli finanziari per determinare il valore dei titoli in tutto il mondo e stimarne il fair value.

Questi modelli sono simili a quello che fanno gli analisti di una banca di investimento o di un’agenzia di equity research.

La tecnologia di InvestingPro vi permette anche di identificare le compagnie che gli investitori potrebbero stare tralasciando (sottovalutando) o sopravvalutando.

Con il fair value, è possibile controllare in modo semplice e veloce il price target medio del titolo, il potenziale di rialzo e l’incertezza.

Apple Fair Value Example

Fonte: InvestingPro

CONSIGLIO PRO:

• Aggiungete il portafoglio o i titoli che seguite in una lista personalizzata e filtrate i titoli in base al fair value. Potrete notare le opzioni di apprezzamento del titolo e la sua capacità di generare entrate con portafogli diversificati.

3. Analisi dei rivali

Una volta effettuati i due passaggi precedenti su una serie di titoli seguiti, saranno più o meno chiare le opzioni per investire o meno su una determinata compagnia.

Tuttavia, è sempre consigliabile effettuare una comparazione con i titoli di compagnie nello stesso settore.

Apple Peer Comparison

Fonte: InvestingPro

Vediamo come può aiutarci InvestingPro a confrontare varie compagnie con gli stessi parametri, con un solo click.

CONSIGLIO PRO: Passaggi da seguire per analizzare la concorrenza:

• Scegliere il titolo da analizzare.
• Selezionare la sezione “Compara” di InvestingPro
• Nel grafico a sinistra, selezionare sull’ “asse X” Income CAGR 5Y
• Sul grafico a sinistra, scegliere “Asse Y” P/E Ratio
• Nella voce “dimensione” sul grafico a sinistra, scegliere Market Cap.

Questi sono solo alcuni elementi per avere un paragone visivo immediato dell’analisi dei competitor, ma è possibile includere numerose variabili di budget per confrontare i titoli.

Cosa aspetti? Registrati e inizia oggi stesso la tua prova gratuita di InvestingPro!

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Nota: Questo articolo ha scopo puramente informativo; non costituisce una sollecitazione, un’offerta, un consiglio, o una raccomandazione di investimento e non è inteso a incentivare in alcun modo l’acquisto di asset. Voglio ricordare che ogni tipo di asset viene valutato da vari punti di vista ed è altamente rischioso; quindi ogni decisione di investimento e il rischio associato sono responsabilità dell’investitore.