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Bear Market 2022: statistiche ed operatività se scendiamo ancora

Da Investing.com (Francesco Casarella/Investing.com)Panoramica mercato03.10.2022 08:11
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Bear Market 2022: statistiche ed operatività se scendiamo ancora
Da Investing.com (Francesco Casarella/Investing.com)   |  03.10.2022 08:11
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Chiuso il nono mese del 2022, e chiuso anche il nono mese di questo lungo Bear Market. Ricordo che il fatto che duri da così tanti mesi, ed il fatto che anche le obbligazioni (storicamente asset più difensiva) siano in calo in doppia cifra, lo rende sicuramente difficile da sopportare per la natura umana, specie per chi ha poca esperienza o conoscenza dei mercati.

Eppure, a ben guardare, tolta l’eccezione dei bond (però ricordiamoci che in questi anni, quando salivano insieme, anche lì abbastanza anomalo, nessuno aveva da ridire nulla ed era tutto nella norma, solite stranezze) siamo ancora in un contesto di assoluta normalità.

Infatti, vi dico un segreto, se non avessimo i bear market, il mercato azionario non offrirebbe quel 8-9% annuo composto che storicamente ha reso (guardiamo sempre al mercato globale/americano, il più grande).

Fonte: dal Web
Fonte: dal Web

Torniamo quindi ai Bear Market, andando a vedere come, storicamente, un Bear Market riferito all’indice S&P 500, cala del 30.2% con durata media 338 giorni.

Ora, siamo da inizio anno, a -25% circa, con durata 270 giorni, perciò in linea con casistiche precedenti.

Dal momento che poi abbiamo un bear market iniziato curiosamente dai primissimi giorni dell’anno, è facile fare il confronto con le performance (del singolo anno) storiche dell’indice, ovvero:

  • 1931: -43.8%
  • 2008: -36.6%
  • 1937: -35.3%
  • 1974: -25.9%
  • 1930: -25.1%
  • 2022: …

Se andiamo a vedere poi come eravamo messi in quei periodi di cali così forti, forse possiamo riconsiderare in maniera più realistica il momento attuale.

fonte: etoro, Bloomberg
fonte: etoro, Bloomberg

Più che altro, se guardiamo l’immagine sopra, sarà fondamentale quando (non se) i mercati ripartiranno, farsi trovare presenti e ben investiti.

“Francesco, ma la liquidità è finita”. Questa è un’obiezione che mi è stata fatta in diverse analisi…Ora, anche qui è sempre un tema di strategia e pianificazione. Sono partito a fine 2021 con liquidità al 30% (perché oggettivamente le quotazioni lo scorso anno erano fuori da ogni logica, lì si che ero più prudente).

Con l’inizio dei cali, ho iniziato a darmi dei target ed usarla su asset strategici (che intendo portare avanti per molti anni). Ora sono ancora liquido al 15% circa, e mi sono dato dei personalissimi target (ognuno dovrebbe avere la sua personale operatività) se scendessimo ancora (vedi foto).

Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com

Come li ho scelti? Semplicemente guardando i bear market passati (il prossimo ingresso, a -31%, coincide alla media dei cali della tabella iniziale) e così via…

Ricordo che probabilmente anche la prossima trimestrale (ottobre/novembre) potrebbe essere debole, e quindi questo elemento a mio giudizio è uno degli ultimi non ancora prezzato.

L’importante, è sempre non farsi trovare impreparati e pianificare, in un momento delicato come questo, per scenari. Poi con il tempo giusto, si raccoglieranno i frutti.

Alla prossima!

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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico"

Bear Market 2022: statistiche ed operatività se scendiamo ancora
 

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Commenti (13)
Zeta RE
Zeta_RE 03.10.2022 16:34
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Ma eri lo stesso che scriveva ad agosto di comprare sui ribassi. Spero non ti abbiano sentito
Santo Subito
Santo Subito 03.10.2022 16:34
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Perché? Non è mai sbagliato comprare sui ribassi.
Zeta RE
Zeta_RE 03.10.2022 16:34
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Santo Subito  Perchè non siamo piu in uno scenario del buy the dip. Non ci si muove cosi in un mercato ribassista
Stefano Meneghetti
Stefano Meneghetti 03.10.2022 12:07
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Fabio Piffa
Fabio Piffa 03.10.2022 11:52
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Tanto i soldi che la gente perde non sono suoi…
Fabio Piffa
Fabio Piffa 03.10.2022 11:49
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Gli aggrttivi ci sono, ad esempio CIARLATANO
Incantheru Kleomenes
Incantheru Kleomenes 03.10.2022 11:49
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qualcuno l'ha forse obbligata ad investire dietro ai suggerimenti dell'autore dell'articolo? Se lo ha fatto, l'ha fatto di testa sua. E dal momento che biasima altri x i suoi errori, si faccia un esame di coscenza.
Matteo Melara
Matteo Melara 03.10.2022 11:48
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Costui ha scritto di avere il 60% di azionario ed essere negativo solo di un 4% e’ un 🤡 non ci sono altri aggettivi dai
Artemio Rossoni
Artemio Rossoni 03.10.2022 11:48
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in effetti un meno 4 col 60% azionario è strano, tra l'altro a inizio anno deteneva liquidità per il 25% quindi su quel ulteriore 10% deve aver perso di sicuro , comunque i conti non tornano, e di parecchio.
Fabio Piffa
Fabio Piffa 03.10.2022 11:41
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Seguo casarella da tempo.. meno male che non ho seguito i suoi consigli o oggi sarei incastrato
Ivo Maldifassi
Ivo Maldifassi 03.10.2022 10:20
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io invece sono liquido al 90% perché il peggio deve ancora arrivare.
Bolero Claude
Bolero Claude 03.10.2022 9:53
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vista la situazione macro e geopolitica questo bear market ha buone possibilità di raggiungere un lunghissimo periodo quindi va usata con estrema prudenza la liquidità, persino i bond tripla A dell'unione potrebbero essere a rischio e quotano infatti vicino o sotto gli oat francesi...
Ivo Maldifassi
Ivo Maldifassi 03.10.2022 9:53
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assolutamente così. questo che abbiamo visto ora è solo l'inizio. perché? perché siamo in guerra e ditemi voi quante volte la borsa ha attraversato un conflitto???
gianni fipertani
gianni fipertani 03.10.2022 9:34
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avete rotto le scatole voi analisti finanziari, il piccolo risparmiatore sta perdendo i risparmi di una vita, gli strumenti finanziari e la borsa sono solo meccanismi per arricchire i soliti noti e per depredare le risorse del piccolo risparmiatore
Mario Minunno
Mario Minunno 03.10.2022 9:34
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in realtà le borse sono l'unico modo che hanno i piccoli risparmiatori per tirar su qualche soldino che invece, lasciato sotto al materasso, avrebbe perso sicuramente altro valore.Va fatto con costanza, pazienza, e un pochino di studio, ma non c'è altro modo
Ivo Maldifassi
Ivo Maldifassi 03.10.2022 9:34
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se non sei capace non è colpa sua
Danilo Tasca
Danilo Tasca 03.10.2022 9:34
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ci sono i conti deposito, prendi l'un per cento lordo e dormi sonni tranquilli.Buona giornata
Umberto Berardo
Umbtp 03.10.2022 9:34
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Riscossa dei Btp Italia
gianni fipertani
gianni fipertani 03.10.2022 9:34
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Ivo Maldifassi sei tu ad essere un illuso
davide mancino
davide mancino 03.10.2022 9:03
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Uno degli ultimi? Il QT è appena iniziato. Se non fosse chiaro il più grosso player di WS (gli usa stessi) vebderanno ogni mese mediamente centocinquanta mila miliardi tra bond, azioni etf e fondi. Questo è gia prezzato secondi te? Bontà tua.
nubbo ClemarioI
nubbo ClemarioI 03.10.2022 9:03
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La banca centrale americana non fa trading di azioni né di "fondi" fenomeno!!
nubbo ClemarioI
nubbo ClemarioI 03.10.2022 9:03
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e manco ETF, vende obbligazioni semmai
davide mancino
davide mancino 03.10.2022 9:03
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Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
nubbo ClemarioI Si certo. E poi ieri ho visto un unicorno.
davide mancino
davide mancino 03.10.2022 9:03
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nubbo ClemarioI Si certo. E poi ieri ho visto un unicorno.
davide mancino
davide mancino 03.10.2022 9:03
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nubbo ClemarioI Si certo. E poi ieri ho visto un unicorno.
 
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