Dal momento che siamo in giornata Blackfriday, vediamo oggi, utilizzando InvestingPRO, un elenco di titoli a livello globale di qualità e scontati, in particolare, con questo filtro abbiamo deciso di inserire le seguenti caratteristiche:
- Punteggio di salute finanziaria maggiore di 3.5/5
- Crescita EPS (utili per azione) ultimi 10 anni maggiore del 10%
- ROIC maggiore del 10%
- Sconto rispetto al fair value del 25% o superiore
- Rapporto Debito/Capitale inferiore al 60%
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Possiamo notare come l’elenco preveda 14 titoli (su oltre 160.000 del database) che presentano contemporaneamente tutte queste caratteristiche. Ovviamente è solo un punto di partenza, ma certamente un buon inizio su cui poter proseguire ulteriori analisi.
Ad esempio possiamo approfondire la parte grafica per capire a livello di trend, quale di questi titoli sembra essere ben impostato non solo da un punto di vista dei fondamentali, ma anche dei prezzi (banalmente inserendo una media mobile settimanale a 30 periodi, e verificando se i prezzi sono sopra sotto di essa).
Potremmo filtrare ulteriormente per capire quali di questi titoli scambiano ad un rapporto P/E non eccessivo (ad esempio tra i 6 ed i 17).
Un ulteriore elemento di valutazione, potrebbe essere l’analisi di settore, magari andando a fare questo tipo di ragionamento:
- Forza relativa del settore rispetto al mercato
- Forza relativa del singolo titolo rispetto al settore
Tutti questi elementi possono contribuire a perfezionare (per quanto possibile) le valutazioni e rdurre la nostra selezione a pochissimi titoli.
L’importante è ricordarsi che una volta fatto questo lavoro, arriverà il momento del Money Management, quanto peso inserire in portafoglio, con che strategie di entrata ed uscita, per gestire tutti i possibili scenari che potranno capitare una volta scelto il titolo.
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Alla prossima!