L’indice Dow Jones Industrial Average (DJIA), noto anche come Dow 30, ha registrato ritorni del 13,6% finora nel 2021. L’indice, tra i più seguiti in tutto il mondo, ha segnato un massimo storico all’inizio di maggio.
Lanciato nel 1896, il DJIA originariamente conteneva 12 titoli. Dei membri originali, solo General Electric (NYSE:GE) è ancora in attività. Tuttavia, la società è stata rimossa dall’indice nel 2019.
Gli attuali 30 titoli blue-chip hanno posizioni di mercato importanti o ampi fossati economici nei loro rispettivi settori. La maggior parte degli investitori considera questi titoli blue-chip un rifugio dalla volatilità e dai downturn economici.
Il Dow Jones Industrial Average è un indice ponderato sul prezzo. In altre parole, i componenti sono classificati in base al prezzo delle loro azioni: più alto è il prezzo, maggiore sarà il peso all’interno del DJIA. Invece, l’indice S&P 500, balzato di quasi il 15,9% nel 2021, è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato.
Mentre prende il via un’altra stagione degli utili, molti investitori si chiedono se sia un buon momento per investire su un ETF focalizzato sul Dow 30. Sebbene la volatilità solitamente aumenti durante la stagione degli utili, gli investitori buy and hold in teoria non dovrebbero preoccuparsi troppo delle oscillazioni di prezzo giornaliere.
La composizione di un indice di solito cambia nel tempo. Di conseguenza, guardare i ritorni medi non sempre offre il quadro completo. Tuttavia, la maggior parte dei pianificatori finanziari e dei siti finanziari online indicano che, in base a dati decennali, il ritorno medio annuo del DJIA è di circa il 7%.
Grafico mensile DJIA
Abbiamo già parlato di numerosi ETF che potrebbero essere adatti a chi vuole comprare il Dow 30. Tra questi:
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:DIA), +13,8% sull’anno in corso, ne abbiamo parlato qui;
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:DJD), +15,2 sull’anno in corso, ne abbiamo parlato qui.
Oggi, allargheremo il discorso ad un altro fondo.
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
- Prezzo attuale: 30,81 dollari
- Range su 52 settimane: 22,96 - 31,16 dollari
- Rendimento dividendo: 1,51%
- Percentuale di spesa: 0,50% all’anno
Il First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (NYSE:EDOW) replica i ritorni dell’indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) Equal Weight Index. In altre parole, al contrario del DIA ETF, non è ponderato sul prezzo. In un articolo precedente, abbiamo spiegato come i fondi equal-weight possono aiutare a diversificare i portafogli a lungo termine.
Grafico settimanale EDOW
EDOW, ribilanciato trimestralmente, ha 30 titoli. Il fondo ha cominciato gli scambi nell’agosto 2017. Per quanto riguarda l’allocazione in settori, in testa troviamo information technology 23,37%, seguito da sanità (13,83%), beni di consumo voluttuari (13,70%), industriali (13,25%) e finanziari (12,62%).
I primi dieci titoli rappresentano circa il 35% degli asset netti totali, pari a circa 108 milioni di dollari. I primi cinque nomi di EDOW al momento sono: il gruppo globale di abbigliamento sportivo Nike (NYSE:NKE), il colosso della tecnologia di consumo Apple (NASDAQ:AAPL), un altro pioniere del tech, Microsoft (NASDAQ:MSFT), il distributore del fai da te Home Depot (NYSE:HD) e il fornitore di software aziendali basati su cloud Salesforce.com (NYSE:CRM).
Invece, i primi cinque nomi del DIA ETF sono: il colosso della sanità e delle assicurazioni UnitedHealth Group (NYSE:UNH), il gruppo globale di investment banking Goldman Sachs (NYSE:GS), Home Depot, Microsoft, e la società di biotecnologia Amgen (NASDAQ:AMGN). I primi 10 titoli rappresentano oltre il 52% di DIA.
EDOW ha visto ritorni del 32,3% nelle ultime 52 settimane e del 13,4% sull’anno in corso. Come l’indice DJIA, ha registrato un massimo storico il 10 maggio.I rapporti P/E e P/S si attestano rispettivamente a 22,60 e 2,60.
Gli investitori esperti solitamente considerano i riferimenti degli importanti indicatori. Il trend a lungo termine per l’indice ed i fondi che ne seguono i ritorni resta rialzista, rispecchiando il solido stato di salute complessivo dell’economia statunitense. I lettori interessati potrebbero considerare dei potenziali cali un’opportunità per investire su EDOW, che darebbe loro l’accesso al più vecchio barometro continuo del mercato azionario statunitense.
Nota dell’editore: Non tutti gli asset descritti sono necessariamente disponibili su tutti i mercati regionali. Consultate un broker accreditato o un consulente finanziario per trovare strumenti simili che possano essere adeguati alle vostre esigenze. Questo articolo è a solo scopo informativo. È opportuno condurre una due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.