Venerdì, Evercore ISI ha mantenuto la sua posizione positiva su Snowflake Inc. (NYSE: SNOW), confermando il rating Outperform e un obiettivo di prezzo di $170,00. L'ottimismo della società si basa su un sondaggio condotto con i decisori di 15 grandi partner, che ha indicato un leggero miglioramento del sentiment rispetto al trimestre precedente.
I risultati del sondaggio, combinati con le informazioni ottenute da un recente pranzo con i partner, suggeriscono che la crescita dei prodotti di Snowflake potrebbe raggiungere un punto di svolta nell'anno solare 2025 e potenzialmente accelerare se le sue offerte di intelligenza artificiale (AI) stimoleranno il consumo di dati.
Il sondaggio ha evidenziato diverse osservazioni chiave. In primo luogo, il 60% dei partner ora considera il proprio business migliore rispetto a 3-6 mesi fa, un notevole aumento rispetto al 47% riportato nel sondaggio del trimestre precedente.
In secondo luogo, le aspettative sono alte per i ricavi da consumo di Snowflake, con il 60% dei partner che prevede un'accelerazione nei prossimi 12 mesi, rispetto al 40% dell'ultimo trimestre. Questo ottimismo è in parte attribuito alla domanda generata dal GenAI di Snowflake per progetti di modernizzazione dei dati.
Inoltre, il sondaggio ha rivelato che l'adozione dell'AI è ancora agli inizi, con circa un terzo dei clienti impegnati in programmi pilota. I partner hanno anche condiviso informazioni sull'iniziativa Iceberg di Snowflake, che è nelle primissime fasi, ma si prevede che i formati di tabelle aperte avranno un impatto significativo sul mercato nei prossimi anni.
Infine, i partner percepiscono Snowflake come un "vincitore" in termini di guadagno di quota di portafoglio, senza osservare cambiamenti significativi nel panorama competitivo. Gli hyperscaler più grandi sono menzionati più frequentemente, seguiti da Databricks, come principale concorrente.
In altre notizie recenti, Snowflake Inc. ha visto una serie di sviluppi notevoli. L'azienda ha riportato un aumento del 30% anno su anno nei ricavi dei prodotti, raggiungendo €829 milioni per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2025, e di conseguenza ha alzato le previsioni sui ricavi dei prodotti per l'intero anno. Inoltre, Snowflake ha completato un'importante offerta di debito convertibile per €2,3 miliardi.
Sul fronte degli analisti, Goldman Sachs ha mantenuto il rating Conviction Buy su Snowflake con un obiettivo di prezzo stabile di $220,00, mentre KeyBanc Capital Markets ha modificato le sue prospettive, riducendo l'obiettivo di prezzo a $150 ma mantenendo un rating Overweight.
Anche Monness Crespi Hardt ha aggiornato Snowflake da Neutral a Buy, fissando un nuovo obiettivo di prezzo di $140,00.
In termini di innovazione di prodotto, Snowflake ha svelato nuove funzionalità per migliorare lo sviluppo di applicazioni basate sull'AI per le imprese e ha introdotto diversi miglioramenti alla sua piattaforma dati, tra cui lo Snowflake Open Catalog e il Document AI.
Questi recenti sviluppi indicano il continuo impegno di Snowflake per una migliore esecuzione e un'innovazione di prodotto più rapida.
Approfondimenti InvestingPro
Per integrare le prospettive ottimistiche di Evercore ISI su Snowflake Inc. (NYSE: SNOW), i dati recenti di InvestingPro forniscono un contesto aggiuntivo per gli investitori. Nonostante la forte posizione di mercato dell'azienda e il potenziale di crescita, in particolare nel consumo di dati guidato dall'AI, Snowflake deve affrontare alcune sfide finanziarie.
I dati di InvestingPro mostrano che Snowflake ha una sostanziale capitalizzazione di mercato di €43,33 miliardi, riflettendo la fiducia degli investitori nelle sue prospettive a lungo termine. La crescita dei ricavi dell'azienda rimane robusta al 31,21% negli ultimi dodici mesi, in linea con il sentiment positivo del sondaggio sull'accelerazione futura dei ricavi da consumo.
Tuttavia, i suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Snowflake non è attualmente redditizia, con un rapporto P/E negativo di -42,6. Questa metrica sottolinea l'importanza del potenziale punto di svolta nella crescita dei prodotti dell'azienda, come suggerito dal sondaggio di Evercore ISI per l'anno solare 2025. Su una nota positiva, un altro suggerimento di InvestingPro indica che gli analisti prevedono che l'azienda diventerà redditizia quest'anno, il che potrebbe essere un catalizzatore significativo per il titolo.
Gli investitori dovrebbero notare che Snowflake viene scambiata a un multiplo di valutazione dei ricavi elevato, secondo i suggerimenti di InvestingPro. Questa valutazione premium suggerisce che il mercato ha già prezzato aspettative di crescita sostanziali, che l'azienda dovrà soddisfare o superare per giustificare il suo attuale prezzo delle azioni.
Per coloro che sono interessati a un'analisi più approfondita, InvestingPro offre 7 suggerimenti aggiuntivi per Snowflake, fornendo una visione più completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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