Mercoledì, Barclays ha espresso un outlook positivo su Adyen NV (ADYEN:NA) (OTC: ADYYF), con l'analista James Goodman che ha aumentato il target price a €1.700, in rialzo rispetto ai precedenti €1.610, mantenendo un rating Overweight sul titolo. L'ottimismo di Goodman si basa su vari fattori, tra cui discussioni di settore, modellizzazione incrementale del take rate e un'analisi del mix di mercanti e regioni. Inoltre, è stato considerato il potenziale impatto dell'espansione di Adyen nella finanza integrata.
L'analisi di Goodman suggerisce che, nonostante un previsto continuo calo del take rate, si prevede che i ricavi netti di Adyen cresceranno a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 13% fino all'esercizio 2035. Questa previsione porta a una revisione al rialzo di oltre il 10% dei ricavi dell'azienda per l'esercizio 2035. La fiducia nella traiettoria di crescita sostenuta di Adyen è ulteriormente rafforzata dalla valutazione di Goodman sulla posizione competitiva dell'azienda nel mercato.
Il target price rivisto di €1.700 si basa su un multiplo prezzo/utili (P/E) di 38 volte per l'esercizio 2026, in diminuzione rispetto al precedente multiplo P/E di 45 volte per l'esercizio 2025. Questo aggiustamento riflette un approccio di valutazione raffinato alla luce delle proiezioni future degli utili dell'azienda.
Adyen, una società di pagamenti che offre una piattaforma che integra servizi di gateway, gestione del rischio, elaborazione, acquisizione e regolamento, ha ampliato la sua presenza nel campo della finanza integrata. Ci si aspetta che questa espansione contribuisca positivamente alla crescita dei ricavi dell'azienda, come evidenziato dall'analista di Barclays.
Il rating Overweight indica che Barclays si aspetta che il titolo sovraperformi il rendimento totale medio delle azioni nell'universo di copertura dell'analista nei prossimi 12-18 mesi. Il nuovo target price suggerisce che Barclays vede un ulteriore potenziale di rialzo per le azioni di Adyen rispetto all'attuale prezzo di mercato.
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