Mercoledì, Jefferies ha ribadito un rating Hold su PayPal Holdings Inc . (NASDAQ:PYPL), con un target di prezzo di $90,00, strettamente allineato con l'attuale prezzo delle azioni di $89,77. Secondo l'analisi di InvestingPro, PayPal appare sottovalutata, mantenendo un punteggio di salute finanziaria complessiva "BUONO".
La società prevede un robusto superamento dei margini di transazione in dollari a causa di spese di transazione ridotte, beneficiando di un cambiamento nel mix causato dal turnover dei clienti di Braintree. Jefferies si aspetta anche che il Volume Totale dei Pagamenti (TPV) branded di PayPal acceleri nel quarto trimestre, guidato da una crescita più rapida a livello di mercato.
L'analista di Jefferies prevede che non ci saranno molte sorprese nella guidance iniziale, poiché gli obiettivi per l'anno fiscale 2025 sono stati precedentemente dettagliati. La società prevede una riaffermazione delle aspettative di crescita di oltre il 4% escludendo il float e cifre di utili per azione (EPS) in linea con le proiezioni attuali.
Secondo la società, il TPV branded diventerà ancora una volta la variabile chiave per i margini di transazione in dollari nel 2025. Jefferies ritiene che per migliorare il titolo di PayPal, sia necessaria un'ulteriore accelerazione del TPV branded.
Il commento di Jefferies suggerisce che mentre PayPal ha delineato i suoi obiettivi finanziari a lungo termine, la performance immediata del suo TPV branded è cruciale per il successo dell'azienda. L'analisi della società indica che il mercato ha già considerato gli obiettivi strategici di PayPal per il 2025, e gli investitori stanno ora cercando una crescita tangibile in aree chiave per guidare la performance del titolo.
L'attenzione di PayPal nel mantenere un solido margine di transazione mentre naviga il churn dei clienti di Braintree - una società di sistemi di pagamento mobile e web di proprietà di PayPal - evidenzia gli sforzi dell'azienda per ottimizzare la sua struttura di spesa e migliorare la redditività.
Il rating e il target di prezzo di Jefferies per PayPal rimangono invariati mentre la società monitora i progressi dell'azienda verso l'accelerazione della crescita del TPV branded e il raggiungimento dei suoi obiettivi finanziari delineati per i prossimi anni.
In altre notizie recenti, PayPal è stata sotto i riflettori per vari motivi. Gli analisti di Susquehanna hanno alzato il loro target di prezzo su PayPal, mantenendo un rating positivo a causa della performance finanziaria costante dell'azienda e del potenziale di crescita sostenuta a metà singola cifra. Allo stesso modo, Keefe, Bruyette & Woods (KBW) ha espresso ottimismo sulla capacità di PayPal di superare le aspettative di crescita del profitto lordo per il 2025.
Tuttavia, PayPal sta anche affrontando una causa legale che allega pregiudizi razziali nel suo programma di investimento, che avrebbe presumibilmente costato milioni di dollari all'imprenditrice Nisha Desai e alla sua società di venture capital.
Su una nota più positiva, un analista di RBC ha evidenziato un cambiamento positivo nel sentiment delle piccole e medie imprese americane, che dovrebbe stimolare gli investimenti tecnologici in aree come Pagamenti, Processori e Servizi IT. L'analista ha nominato PayPal come potenziale beneficiario di questa tendenza.
Infine, Macquarie ha mantenuto un rating Outperform su PayPal e ha alzato il suo target di prezzo, riflettendo l'ottimismo sulla stablecoin dell'azienda, PYUSD. Questo sviluppo, insieme ai piani strategici di PayPal di sfruttare le sue operazioni e innovare con le sue opzioni di checkout branded, posiziona l'azienda per una potenziale crescita.
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