Mercoledì, Needham ha alzato il target price per le azioni JFrog, quotate al (NASDAQ:FROG), da $36,00 a $39,00 mantenendo un rating Buy. Attualmente scambiate a $33,92, le azioni hanno target degli analisti che vanno da $30 a $45, con una forte raccomandazione di consenso di 1,55 su InvestingPro. L'aggiustamento segue l'annuncio di JFrog di un aumento dei prezzi Self-Managed per il quarto anno consecutivo. I prodotti Self-Managed hanno rappresentato il 61% dei ricavi dell'azienda nel terzo trimestre dell'anno solare 2024.
La società ritiene che la strategia di pricing di JFrog potrebbe fornire una leggera spinta alla crescita delle sue offerte Self-Managed. L'azienda ha dimostrato una forte esecuzione con impressionanti margini di profitto lordo del 78% e una crescita dei ricavi del 24,45% negli ultimi dodici mesi. Potrebbe anche incoraggiare i clienti a passare da Pro X a Enterprise X, poiché la differenza di prezzo tra questi livelli è diminuita. Inoltre, i prezzi invariati delle migrazioni Cloud negli ultimi due anni potrebbero diventare più attraenti per i clienti.
Gli analisti di Needham hanno avvertito gli investitori di una potenziale volatilità a breve termine in attesa delle guidance iniziali del management per l'anno solare 2025. Le attuali aspettative del mercato sono per una crescita dei ricavi del 17% anno su anno, in linea con la guidance dell'azienda per una crescita dei ricavi del 17% nel quarto trimestre del 2024.
Nonostante queste potenziali fluttuazioni a breve termine, Needham è ottimista sulle prospettive a lungo termine di JFrog. La società cita l'espansione della piattaforma di JFrog per includere Security e MLOps come fattori che contribuiscono alla crescita a lungo termine dell'azienda e all'aumento del target price.
Secondo l'analisi di InvestingPro, JFrog sembra essere leggermente sottovalutata, con sette analisti che hanno recentemente rivisto al rialzo le loro aspettative sugli utili. Scopri ulteriori approfondimenti e analisi finanziarie dettagliate nel completo Rapporto di Ricerca Pro su JFrog, disponibile esclusivamente su InvestingPro.
In altre notizie recenti, JFrog Ltd. ha registrato notevoli sviluppi nelle sue performance finanziarie e nella direzione strategica. L'azienda ha riportato un forte terzo trimestre nel 2024, con un aumento del 23% dei ricavi totali che ammontano a $109,1 milioni. Particolarmente notevole è stato un significativo balzo nei ricavi cloud dell'azienda, cresciuti del 38% anno su anno, che ora rappresentano il 39% dei ricavi totali.
JFrog ha anche ricevuto una risposta positiva dagli investitori in seguito alla nota dell'analista di Barclays Ryan MacWilliams sui recenti aumenti di prezzo dell'azienda sui livelli Pro X e Enterprise X self-hosted. Gli aggiustamenti di prezzo potrebbero aggiungere in modo conservativo almeno $10 milioni ai ricavi self-hosted di JFrog nell'anno fiscale 2025, secondo la valutazione iniziale di Barclays, che mantiene un rating overweight sul titolo.
Inoltre, si prevede che l'acquisizione strategica di Qwak da parte di JFrog migliorerà le loro offerte, nonostante un outlook cauto per i grandi accordi di migrazione nel prossimo anno.
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