Venerdì, TD Cowen ha modificato le sue previsioni per Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND), abbassando il target di prezzo a €153 dai precedenti €160, pur mantenendo un rating di Acquisto sul titolo. L'aggiustamento è seguito al rapporto sugli utili dell'azienda, che ha indicato che i ricavi di Skytrofa di €47 milioni sono stati inferiori alla stima di TD Cowen di €55 milioni e al consenso di €61 milioni, a causa dell'aumento delle deduzioni sulle vendite. Inoltre, la società ha notato che Ascendis Pharma ha rivisto al ribasso le sue previsioni per l'anno fiscale 2024.
L'analista di TD Cowen ha evidenziato diversi imminenti traguardi per Ascendis Pharma. L'azienda dovrebbe presentare i dati di Fase 2 per la sindrome di Turner nel quarto trimestre e avviare uno studio a paniere per altre indicazioni dell'ormone della crescita nella prima metà del 2025. Inoltre, Yorvipath ha generato ricavi per €8,5 milioni, in linea con la stima di consenso di €8 milioni. Il lancio di Yorvipath negli Stati Uniti è previsto per metà gennaio.
Ascendis Pharma sta anche progredendo con le presentazioni regolatorie per il suo prodotto Peptide Natriuretico di tipo C (CNP). Le presentazioni della New Drug Application (NDA) e della Marketing Authorization Application (MAA) sono in programma rispettivamente per il primo e il terzo trimestre del 2025. L'analista ha notato che i dati di Fase 3 per il CNP sembrano competitivi e supportano un'opportunità significativa nel mercato.
Infine, l'analista ha menzionato un accordo con Novo Nordisk (indicato come NVO nel contesto), che dovrebbe offrire un potenziale di crescita a lungo termine per Ascendis Pharma. I dettagli specifici di questo accordo non sono stati forniti nel contesto dato, ma è stato presentato come uno sviluppo positivo per l'azienda.
In altre notizie recenti, i risultati finanziari del terzo trimestre di Ascendis Pharma hanno rivelato una perdita netta di €99,2 milioni, inferiore alla perdita prevista da Oppenheimer di €110,2 milioni. I ricavi totali e l'EPS GAAP dell'azienda non hanno soddisfatto le previsioni degli analisti, continuando una tendenza dal trimestre precedente. Nonostante una forte crescita dei volumi del 60% anno su anno, le maggiori deduzioni sulle vendite hanno influenzato i ricavi di Ascendis Pharma. Di conseguenza, l'azienda ha rivisto al ribasso le sue previsioni di ricavi per l'intero anno 2024 per Skytrofa a €200 milioni - €220 milioni.
Citi e Oppenheimer hanno adeguato i loro target di prezzo per Ascendis Pharma, mantenendo rispettivamente un rating di Acquisto e Outperform. Citi ha evidenziato il potenziale per il titolo di Ascendis Pharma di essere guidato dal prossimo lancio di Yorvipath nel 2025, con le vendite nell'Unione Europea che stanno guadagnando slancio. La società ha anche sottolineato diversi catalizzatori imminenti che potrebbero influenzare le performance di Ascendis Pharma, inclusi i dati di Fase 2 nella sindrome di Turner per Skytrofa previsti nel quarto trimestre del 2024.
Ascendis Pharma ha anche annunciato una collaborazione strategica con Novo Nordisk, che potrebbe portare a un pagamento anticipato di $100 milioni e royalties. L'azienda prevede di raggiungere il pareggio del flusso di cassa entro la fine del 2025. È prevista la presentazione di una NDA per TransCon CNP, un altro prodotto di Ascendis, nel primo trimestre del 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Per integrare l'analisi di TD Cowen, i dati recenti di InvestingPro offrono un contesto aggiuntivo sulla posizione finanziaria di Ascendis Pharma. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a €7,43 miliardi, riflettendo le aspettative degli investitori nonostante le sfide attuali. In particolare, la crescita dei ricavi di Ascendis Pharma è stata impressionante, con un aumento del 166,54% negli ultimi dodici mesi al secondo trimestre 2024, in linea con le prospettive positive su prodotti come Skytrofa e Yorvipath.
Tuttavia, i Suggerimenti di InvestingPro evidenziano alcune potenziali preoccupazioni. Un suggerimento indica che gli analisti non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che è coerente con la perdita operativa riportata e la revisione al ribasso delle previsioni per l'anno fiscale 2024 menzionate nell'articolo. Un altro suggerimento nota che gli obblighi a breve termine superano le attività liquide, suggerendo potenziali sfide di liquidità mentre l'azienda continua a investire nel suo pipeline e nei lanci di prodotti.
Questi approfondimenti forniscono un quadro più completo della salute finanziaria e della posizione di mercato di Ascendis Pharma. Gli investitori che considerano questo titolo potrebbero trovare valore nell'esplorare gli ulteriori 5 suggerimenti disponibili su InvestingPro per ottenere una comprensione più approfondita delle prospettive dell'azienda.
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