FRISCO, Texas - Addus HomeCare Corporation (NASDAQ:ADUS), fornitore di servizi completi di assistenza domiciliare, ha lanciato un'offerta pubblica di 1.500.000 azioni ordinarie. La società prevede inoltre di offrire ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 225.000 azioni.
I gestori congiunti dell'offerta sono BofA Securities e Jefferies. L'offerta è subordinata alle condizioni di mercato e non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al completamento o alle caratteristiche dell'offerta.
L'uso previsto dei proventi netti, che ammontano a circa 81,4 milioni di dollari, è quello di rimborsare l'intero debito dell'attuale linea di credito di Addus. I fondi rimanenti saranno destinati alle funzioni aziendali generali, tra cui l'acquisizione già annunciata delle attività di Gentiva nel settore della cura della persona e potenziali investimenti o acquisizioni future.
L'offerta si basa su una dichiarazione di registrazione efficace depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense il 2 settembre 2022. La vendita di questi titoli avverrà esclusivamente tramite un supplemento al prospetto e il prospetto allegato. Gli investitori sono invitati a leggere i dettagli dell'investimento, i rischi e gli oneri descritti nel prospetto prima di prendere decisioni di investimento.
Addus, che opera in 22 Stati attraverso 214 sedi, offre una varietà di servizi tra cui assistenza alla persona, hospice e servizi sanitari a domicilio. La clientela principale è costituita da anziani, malati cronici e disabili che, senza questi servizi, rischiano il ricovero o l'istituzionalizzazione. I clienti paganti dell'azienda comprendono agenzie governative, organizzazioni di assistenza gestita, assicurazioni commerciali e privati.
Tra le altre notizie recenti, Addus HomeCare ha registrato una serie di sviluppi significativi. TD Cowen ha alzato il suo obiettivo di prezzo per le azioni di Addus HomeCare a 128 dollari da un precedente 119 dollari, mantenendo il rating Buy. L'adeguamento è dovuto alla finalizzazione della Medicaid Access Rule e a un aumento delle tariffe per l'assistenza personale superiore alla media nel bilancio dello Stato dell'Illinois, che dovrebbe aumentare l'EBITDA dell'azienda. La società ha inoltre identificato Addus HomeCare come una delle migliori idee di investimento a piccola/media capitalizzazione.
Addus HomeCare ha anche completato un'importante acquisizione delle attività di assistenza personale di Gentiva per circa 350 milioni di dollari, che si prevede contribuirà con circa 280 milioni di dollari di ricavi annui. Questa mossa strategica è in linea con gli obiettivi di crescita dell'azienda, che intende espandere il proprio raggio d'azione in nuove regioni e migliorare la propria offerta di servizi.
Gli azionisti di Addus HomeCare hanno rieletto tre amministratori di Classe III e hanno ratificato PricewaterhouseCoopers LLP come revisore indipendente per l'anno fiscale 2024. Inoltre, Oppenheimer ha aumentato le previsioni sugli utili di Addus HomeCare in risposta al previsto aumento del 5,5% delle tariffe dell'Illinois a partire dal 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Addus HomeCare Corporation (NASDAQ:ADUS) sta affrontando la sua offerta pubblica, gli investitori potrebbero trovare di particolare interesse la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati recenti forniti da InvestingPro, Addus HomeCare vanta una capitalizzazione di mercato di circa 1,92 miliardi di dollari e viene scambiata con un rapporto P/E di 29,3. Questa valutazione è sostenuta da un P/E di 2,5 miliardi di dollari. Questa valutazione è supportata da un rapporto P/E aggiustato per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, che si attesta a 27,49, indicando un equilibrio tra gli utili dell'azienda e il prezzo delle sue azioni.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Addus HomeCare è attualmente scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che potrebbe rappresentare un'interessante opportunità di investimento per coloro che guardano al potenziale di guadagno dell'azienda. Inoltre, il titolo è stato osservato scambiare con una bassa volatilità dei prezzi, fornendo un'opzione di investimento più stabile per gli investitori avversi al rischio. In particolare, le entrate di Addus HomeCare sono cresciute dell'11,45% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, con un margine di profitto lordo del 32,41%, sottolineando la capacità dell'azienda di mantenere la redditività.
Inoltre, la solida performance finanziaria della società è evidenziata da un rendimento significativo negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del prezzo del 17,39%. Questo solido modello di rendimento è coerente con la performance dell'azienda nell'ultimo anno, che ha visto un rendimento totale del 33,29%. Questi dati, insieme al fatto che il titolo è scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, al 99,23% del valore massimo, suggeriscono un sentimento positivo degli investitori e una prospettiva potenzialmente rialzista per il titolo.
Per coloro che stanno valutando un investimento in Addus HomeCare, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro che offrono approfondimenti sui dati finanziari e sulla performance di mercato della società. Gli investitori interessati possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ricevere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, garantendo l'accesso a questi preziosi suggerimenti e aiutandoli a prendere decisioni più informate.
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